Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni : Accordo per l’acquisizione di Fante Group

COMUNICATO STAMPA

ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI FANTE GROUP

BOUTIQUE INDIPENDENTE DI

CORPORATE FINANCE

OPERAZIONE CHE RAFFORZA IL MODELLO STRATEGICO DEL

GRUPPO ARTICOLATO SU TRE AREE DI BUSINESS WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT -

CORPORATE & INVESTMENT BANKING

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ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DEL 100% DI FANTE GROUP DAI SOCI FONDATORI (ROBERTO TESTORE E PAOLO FASSIO), CHE RESTERANNO KEY MANAGER DELLA SOCIETÀ E POTRANNO ASSUMERE ALTRI INCARICHI NELL'AMBITO DEL GRUPPO

OPERAZIONE FINALIZZATA A RAFFORZARE E SVILUPPARE IL POSIZIONAMENTO DEL

GRUPPO NEI SERVIZI DI CORPORATE FINANCE, M&A, DEBT ADVISORY, RESTRUCTURING ADVISORY E STRATEGIC ADVISORY, SVILUPPANDO SINERGIE CON LE

ALTRE AREE DI BUSINESS

ACCELERAZIONE DEL PERCORSO DI RIPOSIZIONAMENTO DEL GRUPPO, ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DI SERVIZI E COMPETENZE IN GRADO DI ALIMENTARE

POSSIBILI OPZIONI DI INVESTIMENTO PER CONIUGARE RISPARMIO PRIVATO ED

ECONOMIA REALE

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Torino/Milano, 04 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione (il "CDA") di Banca Investis S.p.A. - già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. - ("BANCA INVESTIS" o la "BANCA") ha approvato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Fante Group ("FANTE"), società italiana di consulenza finanziaria indipendente specializzata nei servizi di corporate finance.

È stato, quindi, sottoscritto un accordo vincolante per acquisire dai soci fondatori e manager di Fante Group - Roberto Testore, Presidente, e Paolo Fassio, Amministratore Delegato - il 100% di Fante S.r.l., holding che detiene il controllo delle società operative che compongono Fante (Fante Advisory S.r.l., Fante Retructuring S.r.l. e Pantheon S.r.l., oltre alla partecipazione di minoranza in Fante Logistica S.r.l.).

Il corrispettivo per l'acquisizione dell'intero capitale di Fante S.r.l. sarà corrisposto per il 50% al closing e per il restante 50% sotto forma di earn-out al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato ante imposte di Fante nei 3 anni successivi al closing.

Il closing dell'operazione, atteso entro il 30 giugno 2022, è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra le quali l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia.

Nell'ambito dell'operazione, Banca Investis è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e da PwC, rispettivamente per i profili legali e finanziari, inclusa la due diligence. Fante è stata assistita da Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi.

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Fante, fondata nel 2008 da ROBERTO TESTORE (già Amministratore Delegato di Fiat Auto, di Finmeccanica e di Trenitalia) e da PAOLO FASSIO (commercialista e in precedenza head of product di UBS per il mercato italiano), è un gruppo di consulenza indipendente che integra competenze trasversali nelle aree del corporate finance, M&A, debt advisory, restructuring advisory e advisory industriale e strategico.

Roberto Testore e Paolo Fassio - con i quali sono stati sottoscritti specifici management agreement funzionali anche a rafforzare lo spirito della partnership di lungo termine che contraddistingue l'operazione - continueranno a operare in Fante rispettivamente con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, riportando direttamente all'Amministratore Delegato del Gruppo Banca Investis, CLAUDIO MORO.

Negli ultimi cinque anni, Fante ha chiuso oltre trenta operazioni, grazie a un team di circa 20 risorse di cui oltre 15 professional dedicati alle attività di advisory di corporate finance e a un importante network di senior advisor e industry expert. Agli attuali settori di specializzazione - Automotive, TelCo, Food & Beverage, Technology, Utilities, Luxury & Fashion, Railway e IT - se ne potranno aggiungere altri, anche grazie all'integrazione nel Gruppo Banca Investis.

In coerenza con le linee guida del Piano Strategico 2020-2025 del Gruppo Banca Investis, l'operazione, finanziata ricorrendo ai mezzi propri della Banca, risulta funzionale a rafforzare il posizionamento nei settori della consulenza in cui opera Fante e a creare e sviluppare un "polo di eccellenza" per i servizi di corporate & investment banking.

Sia il Gruppo Banca Investis che Fante potranno beneficiare delle complementarità esistenti, da un lato facendo leva sulle competenze di Fante nell'ambito delle operazioni di finanza straordinaria dedicate al mid-market e dall'altro beneficiando delle importanti opportunità di cross-selling, con riferimento sia alle attività di corporate & investment banking già presenti nel Gruppo Banca Investis (M&A, equity e debt capital market, private placement, IPO, etc.) sia ai servizi di Wealth Management e di Asset Management.

Attraverso l'operazione si rafforza il nuovo modello strategico-operativo del Gruppo Banca Investis, che prevede di erogare alla clientela - in una prospettiva unitaria e integrata - servizi di consulenza evoluti e a elevato valore aggiunto per la gestione e l'ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target nelle tre aree di business in cui si articola il Gruppo:

WEALTH MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT e CORPORATE & INVESTMENT BANKING.

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Alberto Pera e Claudio Moro, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Banca Investis, hanno commentato: "L'acquisizione di Fante rappresenta un altro passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di riposizionamento delineati nel Piano Strategico 2020-2025, che arriva dopo il turnaround conclusosi con successo, il ritorno all'utile e alla crescita e il cambio della denominazione sociale. L'ingresso nel Gruppo di Roberto e di Paolo, insieme al team di professionisti che opera in Fante, consentirà di cogliere nuove e importanti opportunità di crescita, al servizio dei clienti e a beneficio di tutti gli stakeholder"

Roberto Testore e Paolo Fassio, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Fante, hanno commentato: "L'ingresso di Fante nel Gruppo Banca Investis

rappresenta il conseguimento dell'obiettivo che fin dall'inizio ci eravamo prefissi: creare

una struttura ed un avviamento solidi, in grado di bene integrarsi con un operatore autorevole in un processo di continuo ampliamento di servizi professionali per i nostri

clienti e di crescita per le nostre risorse. Siamo convinti che l'operazione consentirà di

sviluppare sinergie di grande rilievo a vantaggio dei clienti. Collaborare con Alberto e Claudio e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Banca Investis costituisce un ulteriore valore aggiunto di questa operazione"

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Contatti per la stampa

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Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne	Marco Rubino
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