MILANO (MF-DJ)--Piace agli analisti che seguono B.Mediolanum il completamento, con successo, dell'emissione inaugurale di un green senior preferred bond con scadenza a 4 anni e 2 mesi (gennaio 2027 e prima data di call nel gennaio 2026) per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.

Equita Sim ad esempio nota che che l'operazione ha ottenuto una richiesta di circa 2,7 volte l'offerta e che il leggero premio di rendimento rispetto ai titoli senior preferred di banche italiane con rating simile e formato green è giustificato dal fatto che si tratta di un`emissione inaugurale e piú contenuta. Il formato green inoltre dimostra l'impegno di Mediolanum a finanziare/rifinanziare eligible asset secondo il Green, Social and Sustainability Bond Framework della Banca.

"Riteniamo che la guidance di margine di interesse 2023 fornita in occasione dei risultati del terzo trimestre incorpori giá il costo di questa emissione", concludono gli esperti. Buy e tp di 9,3 euro confermati.,

Rating buy invariato pure da parte di Intesa Sanpaolo - target di 8,6 euro - che pone l'accento sulle parole del Ceo Massimo Doris ed in particolare sul fatto che l'emissione rafforza ulteriormente la solida posizione di capitale della banca.

Neutral confermato infine da parte di Mediobanca Securities con prezzo obiettivo a 9 euro.

fus

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November 16, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)