Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : IL CONSORZIO DI GARANZIA PER L’AUMENTO DI CAPITALE SI AMPLIA CON L’INGRESSO DI ALTRE PRIMARIE ISTITUZIONI BANCARIE
05 agosto 2022 alle 10:01
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NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO.
COMUNICATO STAMPA
IL CONSORZIO DI GARANZIA PER L'AUMENTO DI CAPITALE SI AMPLIA CON L'INGRESSO
DI ALTRI PRIMARIE ISTITUZIONI BANCARIE
Siena, 5 agosto 2022- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. annuncia che Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale e Stifel Europe Bank AG, in qualità di Joint Bookrunners, si sono unite a BofA Securities Europe SA, Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners), entrando a far parte del consorzio di garanzia per l'aumento di capitale in opzione per un importo massimo complessivo di Euro 2,5 miliardi - previsto dal piano industriale 2022 - 2026, comunicato al mercato in data 23 giugno 2022 - attraverso la sottoscrizione di un accordo di pre-underwritingin linea con quello già sottoscritto dalle altre banche presenti nel consorzio.
Prima dell'avvio dell'operazione il consorzio potrà essere allargato ad altre istituzioni finanziarie.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it
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Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative
Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti d'America. Nessun titolo della Società è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e la Società non intende registrare nessuno titolo negli Stati Uniti d'America o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d'America o gli Altri Paesi. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti sarà effettuata tramite un offering memorandum che può essere richiesto alla Società e che conterrà informazioni dettagliate sulla Società e sul management, nonché i bilanci.
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. published this content on 05 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2022 08:00:06 UTC.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) è un gruppo bancario italiano organizzato attorno a 4 poli di attività:
- banca commerciale: attività tradizionale di banca di rete e servizi finanziari specializzati (leasing, factoring, credito al consumo, ecc.);
- banca di affari, finanziamento e investimento: finanziamenti strutturati, consulenze finanziarie, capital-investment, financial engineering (per i settori dell'ambiente e dell'agroalimentare);
- asset management;
- bancassicurazione.
A fine 2022, il gruppo gestisce 73,3 Mld EUR di depositi e 85,2 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e dei servizi è garantita da una rete di 1.362 filiali in Italia e attraverso filiali e uffici di rappresentanza internazionale.
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