Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : Siena, 23 luglio 2021 - Il Gruppo Montepaschi ha perfezionato in data odierna due operazioni di cartolarizzazione sintetica riguardanti, rispettivamente, un portafoglio di crediti erogati da Banca Mon…
23 luglio 2021
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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MONTEPASCHI:
PERFEZIONATE DUE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA
Siena, 23 luglio 2021 - Il Gruppo Montepaschi ha perfezionato in data odierna due operazioni di cartolarizzazione sintetica riguardanti, rispettivamente, un portafoglio di crediti erogati da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) a corporate/PMI italiane, classificati prevalentemente in Stage 2, ed un portafoglio di finanziamenti specializzati erogati da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., di ammontare complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro.
Grazie a tali cartolarizzazioni, il rischio Junior (per la cartolarizzazione su finanziamenti specializzati) e Mezzanine (per entrambe le operazioni) dei due portafogli verrà trasferito ad un soggetto terzo (il fondo Christofferson Robb & Company - "CRC"), tramite un contratto di garanzia. Le operazioni, che sono state notificate all'autorità di vigilanza per le valutazioni di competenza, contribuiranno alla realizzazione del piano di sostegno agli indicatori patrimoniali di Gruppo pianificati per il 2021 e libereranno risorse per erogare, successivamente, nuovo credito al tessuto economico e produttivo.
Le due cartolarizzazioni rappresentano le prime operazioni della specie in Italia aventi ad oggetto un portafoglio di crediti prevalentemente classificati in Stage 2, ed un portafoglio di finanziamenti specializzati soggetti all'applicazione, a fini prudenziali, del cosiddetto "Supervisory Slotting Criteria", confermando l'approccio innovativo del Gruppo Montepaschi alla gestione del portafoglio creditizio.
BMPS ha strutturato le operazioni con il supporto di Intesa Sanpaolo - attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking - in qualità di Arranger collocatore, e di Chiomenti nel ruolo di Advisor legale.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. published this content on 23 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2021 08:37:08 UTC.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) è un gruppo bancario italiano organizzato attorno a 4 poli di attività:
- banca commerciale: attività tradizionale di banca di rete e servizi finanziari specializzati (leasing, factoring, credito al consumo, ecc.);
- banca di affari, finanziamento e investimento: finanziamenti strutturati, consulenze finanziarie, capital-investment, financial engineering (per i settori dell'ambiente e dell'agroalimentare);
- asset management;
- bancassicurazione.
A fine 2023, il gruppo gestisce 80,5 Mld EUR di depositi e 76,8 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e dei servizi è garantita da una rete di 1.312 filiali in Italia e attraverso filiali e uffici di rappresentanza internazionale.
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