(Alliance News) - Banco BPM martedì ha comunicato di avere concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di EUR500 milioni e scadenza a 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite - BPM Covered Bond 2 - da EUR10 miliardi.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 da parte di Moody's.

Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.

"A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre EUR1,6 miliardi", si legge nella nota diffusa.

Banco BPM ha chiuso la seduta di martedì poco sotto la parità a EUR6,60 per azione.

Di Maurizio Carta, Alliance News reporter

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