(Alliance News) - Banco BPM Spa ha comunicato martedì di aver portato a termine con successo una nuova emissione Social Senior Preferred, con scadenza cinque anni per un ammontare pari a EUR500 milioni.
Gli ordini, provenienti da oltre 150 investitori hanno raggiunto al picco i EUR2,4 miliardi "e hanno consentito la realizzazione dell'operazione con lo spread più contenuto di sempre dalla nascita del gruppo", fa sapere la società.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,607% e paga una cedola fissa del 3,375%.
L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Baa2/BBB/BBB/BBB, Moody's/S&P/Fitch/DBRS.
"Si tratta del primo Social Bond italiano del 2025 emesso nell'ambito del Green, Social and Sustainability Bonds Framework che incrementa il totale delle emissioni ESG di Banco BPM a EUR6,25 miliardi", aggiunge la banca.
I proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel Framework della Banca, pubblicato il 7 novembre 2023. In particolare, la raccolta sarà finalizzata al rifinanziamento di prestiti erogati a PMI italiane, localizzate in aree economicamente svantaggiate.
Il Framework si integra nella strategia ESG di Banco BPM e rappresenta la concreta realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che sempre più indirizzano e caratterizzano le diverse aree di business della Banca.
Banca Akros, parte correlata dell'emittente, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e Banco Santander hanno agito in qualità di Joint Bookrunners. Credit Agricole CIB ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor.
Banco BPM ha chiuso martedì in rialzo dell'1,6% a EUR8,12 per azione.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
Commenti e domande a redazione@alliancenews.com
Copyright 2025 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tutti i diritti riservati.