BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa ha comunicato lunedì di aver emesso un bond Tier 2 da EUR500 milioni riservato a investitori istituzionali.
Il titolo, in scadenza a giugno del 2034, ha visto ordini per EUR2,5 miliardi, pari a cinque volte l'ammontare collocato. L'obbligazione è stata emessa a un prezzo pari a 99,6 e paga una cedola annua fissa del 5% fino al 18 giugno 2029; qualora BPM decidesse di non esercitare l'opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a cinque anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 245 punti base.
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente asset manager per il 58% e banche per il 16% mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri - tra cui UK e Irlanda col 30%, la Francia con il 19%, Paesi Nordici con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10% - e dell'Italia col 16%.
Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Il titolo di Banco BPM ha chiuso lunedì in rialzo dello 0,4% a EUR5,52 per azione.
Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter
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