MILANO (MF-DJ)--"Questa prima emissione - commenta Giuseppe Castagna, a.d. di Banco Bpm - dimostra quanto la sostenibilità sia già integrata nelle strategie aziendali della banca. La risposta del mercato istituzionale è la prova che siamo in grado di coniugare la vicinanza ai territori di riferimento e al tessuto imprenditoriale con l'apprezzamento degli investitori, anche internazionali".

L'emissione di Social Bond (Senior Preferred), destinata a investitori istituzionali, è da 500 milioni di euro.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Ba2(Moody's), BBBL(DBRS) e una durata di cinque anni. La cedola annua è pari allo 0,875% e la data di regolamento sarà il 15 luglio 2021.

L'emissione è stata sottoscritta da investitori istituzionali, principalmente Banche (43%) e Fondi (40%), distribuiti geograficamente per il 72% in Italia e per il restante 28% nei principali paesi europei.

Banca Akros, Bofa Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, NatWest Markets and UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione.

Credit Agricole CIB ha altresì operato quale Green and Social Structuring Advisor e Global Coordinator.

com/cce

MF-DJ NEWS

0818:40 lug 2021

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2021 12:41 ET (16:41 GMT)