(Alliance News) - Numia, Banco BPM Spa, Gruppo BCC Iccrea e FSI hanno comunicato martedì che si è tenuto il closing dell'operazione avente a oggetto la partnership strategica, annunciata al mercato il 14 luglio 2023, che porta alla creazione del secondo player nazionale nel settore della monetica.

Il completamento dell'operazione avviene a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di legge, con Numia Group - società detentrice della totalità del capitale di Numia - che diviene partecipata da FSI per il 43% e da Banco BPM e BCC Banca Iccrea per il 29% circa ciascuna.

Per effetto dell'operazione, Numia può contare per il suo sviluppo su un network che, nel suo complesso, rappresenta quasi il 20% delle filiali bancarie in Italia e, in particolare, sulla capillarità distributiva e sulla vicinanza al territorio delle oltre 1.300 filiali retail di Banco BPM, dei quasi 2.500 sportelli delle 114 BCC del gruppo BCC Iccrea, oltre al network distributivo di oltre 200 sportelli di altre banche che negli ultimi 12 mesi hanno creduto nel progetto e sono divenute clienti di Numia.

Come secondo operatore nel settore della monetica, Numia esprime, in Italia e sul perimetro di attività attuale, potenziali quota di mercato superiore al 10%, circa 8 milioni di carte e 400.000 POS, per oltre EUR100 miliardi di transato all'anno.

Per effetto dell'operazione, Banco BPM ha ricevuto per le attività conferite un corrispettivo immediato di EUR500 milioni con una componente per cassa upfront di oltre EUR200 milioni, ai quali andranno sommate le componenti differite di prezzo che, tenuto conto delle modalità di pagamento del prezzo al closing, potranno raggiungere un massimo di ulteriori EUR80 milioni.

La plusvalenza upfront maturata sull'operazione determina un impatto positivo sul CET 1 ratio fully

loaded di Banco BPM di circa 88 punti base mentre l'assunzione della partecipazione nella citata misura del 29% comporta un aumento delle deduzioni dal capitale, per un effetto sul CET 1 ratio pari a meno 49 pb, per un complessivo impatto, ante-dividend payout, di più 39 pb.

Il neo-nominato cda di Numia include Massimo Arrighetti e Fabio Pugini, confermati, rispettivamente, come presidente e amministratore delegato, oltre ai consiglieri Marta Bergamaschi, Sabrina Cirillo, Angelo Colla, Pietro Galbiati, Ruggero Redaelli, Stefano Rossetti, Fabrizio Tria, Marco Tugnolo e Luca Vanetti.

Il titolo di Banco BPM è in calo dell'1,2% a EUR5,98 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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