Banco Desio e Anthilia Capital Partners SGR - Accordi di partnership

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR S.P.A.

ACCORDI DI PARTNERSHIP

• Nel contesto di un più ampio progetto di partnership di natura commerciale tra Banco di Desio e della Brianza ("Banco Desio") e Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. ("Anthilia" o la "SGR") nell'ambito dei servizi alle PMI e nell'area asset e wealth management, è stato sottoscritto in data odierna un Accordo di Investimento tra Banco Desio, Anthilia e la sua controllante Anthilia Holding S.r.l. per l'ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di Anthilia.
• L'Accordo di Investimento prevede, tra l'altro, la sottoscrizione di un aumento di capitale dell'ammontare di circa € 4,6 milioni, riservato a Banco Desio per il 15% del capitale sociale della SGR, subordinato all'iter autorizzativo da parte delle Autorità regolatorie.
• Contestualmente Anthilia emetterà dei warrant a favore di Banco Desio, la cui conversione sarà subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali entro il 2024. Se esercitati, Banco Desio potrà raggiungere il 30% del capitale della SGR.
• Dal punto di vista di Banco Desio, la partnership con Anthilia, insieme al percorso riorganizzativo del business commerciale che la Banca sta portando avanti, s'incardina nello specifico iter strategico che punta all'arricchimento delle fonti di ricavo e ad incrementare il "range" di servizi messi a disposizione della propria clientela anche attraverso partnerhip qualificate. Nello specifico, la partnership con Anthilia ha proprio l'obiettivo di arricchire l'offerta professionale della Banca verso il mondo delle PMI e i privati in stretta sinergia con i comparti Imprese e Wealth management della Banca stessa, fornendo ai propri clienti servizi e prodotti su cui ci sono forti aspettative di crescita e su cui Anthilia ha una chiara competenza e riconoscibilità.
• Attraverso la partnership industriale e finanziaria con Banco Desio, Anthilia Capital Partners arricchisce e consolida il proprio percorso di crescita. La condivisione della visione strategica e la potenziale e reciproca creazione di valore generabile dalle elevate sinergie industriali, rappresentano il cuore dell'accordo. Anthilia ha da sempre puntato su specializzazione e territorialità nei segmenti del wealth management e dell'economia reale italiana. Banco Desio possiede una forte vocazione territoriale e un lungo e consolidato rapporto con la propria clientela, corporate e privata, in aree geografiche elettive.
• La partnership potrà fornire un'offerta arricchita di prodotti e servizi per questi mercati di riferimento: nel risparmio gestito, attraverso strategie liquide, fondi PIR e Eltif; nel mondo imprese si realizza una chiave di sviluppo importante, un mercato dove il modello del credito è in rapida evoluzione e l'intervento di operatori specializzati sempre più importante per la qualificazione del servizio alla piccola e media impresa, attraverso l'attivazione del risparmio privato e avvicinando le imprese al mercato dei capitali. L'ingresso di Banco Desio nel capitale di Anthilia offre ulteriore solidità e competenze alle attività della SGR, supportando l'attuale compagine manageriale che ha sino ad oggi guidato la crescita e lo sviluppo della Società.

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DESIO-MILANO, 4 NOVEMBRE 2021 - Nel contesto di un più ampio progetto di partnership di natura commerciale tra Banco di Desio e della Brianza ("Banco Desio") e Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. ("Anthilia" o la "SGR") nell'ambito dei servizi alle PMI e nell'area asset e wealth management, è stato sottoscritto in data odierna un Accordo di Investimento tra Banco Desio, Anthilia e la sua controllante Anthilia Holding S.r.l. ("Anthilia Holding") per l'ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di Anthilia.

L'Accordo di Investimento prevede, in primo luogo, la sottoscrizione di un aumento di capitale ad esito del quale Banco Desio risulterà titolare di una quota di partecipazione pari al 15% del capitale sociale della SGR; ciò in virtù della deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria della stessa di un aumento di capitale inscindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione dei soci, riservato in sottoscrizione a Banco Desio per complessivi Euro 4,6 milioni circa. L'esecuzione dell'aumento di capitale è prevista subordinatamente all'espletamento dell'iter autorizzativo presso la Banca d'Italia ai fini dell'ingresso di Banco Desio nel capitale della SGR.

Le Parti hanno altresì previsto, in secondo luogo, l'emissione, e l'assegnazione a Banco Desio, di "Warrant" convertibili in azioni ordinarie della SGR subordinatamente al raggiungimento da parte di Banco Desio di determinati obiettivi commerciali al 31 dicembre 2024; è quindi prevista la deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria della SGR di un ulteriore aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dei soci, riservato alla conversione dei Warrant in azioni ordinarie della SGR; Banco Desio potrà quindi aumentare la propria partecipazione attestando così il proprio investimento ad una quota di partecipazione pari al 30% del capitale sociale della SGR.

Banco Desio e Anthilia Holding hanno inoltre sottoscritto un patto parasociale mirato a disciplinare i diritti e gli obblighi di Banco Desio in relazione al governo societario della SGR e al trasferimento della propria partecipazione; il tutto, nel più ampio contesto della partnership commerciale disciplinata da un apposito accordo quadro commerciale.

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Banco Desio è supportato da Arché nel ruolo di advisor finanziario e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come advisor legale.

Anthilia è supportata da Banca Akros nel ruolo di advisor finanziario e da Gattai, Minoli, Partners come advisor legale.

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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

Costituito nel 1909 come Cassa Rurale e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura sempre più agile al servizio della clientela, anche attraverso canali innovativi. Il Gruppo si configura, nel settore dell'intermediazione creditizia, con una Rete distributiva di oltre 230 filiali in diverse regioni del Nord e del Centro Italia. Opera con oltre 2.100 dipendenti. Nel settore del credito al consumo è presente con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della "bancassurance", opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre € 17 mld.

ANTHILIA CAPITAL PARTNERS

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata al private capital e all'asset management, per conto di clientela istituzionale e privata. Grazie alla competenza specifica dei Partner - tutti con una significativa esperienza nel settore dell'asset management - dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell'industria di riferimento, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall'investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1.6 miliardi di euro a settembre 2021, di cui oltre € 600 mln nel private debt - per impieghi complessivi di oltre 1mld - e la leadership nel segmento delle small cap italiane, annovera tra i principali investitori il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo d'Investimento Italiano e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei. Anthilia è attiva nella gestione di fondi d'investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi e consulenza in materia di investimenti. Nel 2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria "Sviluppo", dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane e nel 2021 il Premio "Saccomanni" per il contributo alla crescita delle PMI italiane. Dal 2018 è riconosciuta come "PMI Innovativa".

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Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.
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