BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. (Alliance News) - Banco di Desio e della Brianza Spa ha fatto sapere martedì sera di aver concluso con successo il collocamento di una emissione di Covered Bond a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite - OBG, rating AA da parte di Fitch - per un importo complessivo di EUR400 milioni con scadenza 4,5 anni destinata ad investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond Premium realizzata da Banco Desio in conformità alla nuova direttiva europea recepita in Italia lo scorso marzo, precisa la società in una nota.
Il processo di book building dell'emissione "ha attirato una domanda particolarmente rilevante per oltre EUR900 milioni da parte di circa 50 investitori istituzionali a livello globale che ha consentito di ridurre il pricing a +75bps rispetto al mid-swap con una cedola fissa del 4% pagata annualmente", precisa la banca.
L'emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica: Italia 41%, UK e Irlanda 19%, paesi nordici 17%, Germania e Austria 10%, BeNeLux 6% altri 7%.
L'allocazione finale è stata principalmente a favore di banche e banche private - per il 56% - fondi e asset manager - per il 36% -, istituzioni e banche centrali per il 7%, assicurazioni per l'1%.
L'operazione consente il completamento del Funding Plan 2023 del Banco Desio ampliando l'accesso al mercato del funding wholesale di diverse giurisdizioni.
"Siamo molto soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare e diversificare il nostro funding per finanziare le esigenze della nostra clientela e incrementare le nuove erogazioni di credito – ha commentato l'amministratore delegato Alessandro Decio – Si tratta di un importante segnale del mercato a conferma della solidità e della resilienza del business model della Banca".
Banco di Desio e della Brianza, martedì, ha chiuso in rosso dell'1,2% a EUR3,29 per azione.
Di Chiara Bruschi, Alliance News reporter
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