La spagnola Santander intende fare degli Stati Uniti il trampolino di lancio per una piattaforma rinnovata al servizio dei clienti consumer, che verrà poi implementata a livello globale, ha dichiarato a Reuters Ana Botin, Presidente esecutivo della più grande banca dell'eurozona per valore di mercato.

Santander, che si affida a 10 mercati chiave per la maggior parte delle sue attività, vuole utilizzare il suo terzo mercato più grande per fatturato, gli Stati Uniti, per costruire la propria piattaforma tecnologica per il consumer banking, tra cui il digital-only banking e il consumer finance.

In seguito, adotterà tale piattaforma in tutte le sue operazioni commerciali e al dettaglio a livello globale, che rappresentano quasi la metà dei profitti complessivi di Santander.

La banca si trova nel bel mezzo di una transizione da una tecnologia più vecchia a moderne infrastrutture IT basate sul cloud e la nuova piattaforma fa parte di una strategia più ampia per estrarre risparmi e aumentare i profitti con una tecnologia migliore e costi di finanziamento inferiori.

"Il nostro obiettivo è costruire una piattaforma comune per le nostre attività commerciali e di vendita al dettaglio, utilizzando la nostra tecnologia. Quest'anno è in fase di realizzazione negli Stati Uniti, ma la stiamo diffondendo lentamente, ma costantemente, in tutta la nostra struttura", ha detto Botin.

Santander non ha rivelato i costi della migrazione della piattaforma, ma ha dichiarato di aver già risparmiato 237 milioni di euro dal 2022, con 50 milioni di euro solo nel primo trimestre, grazie agli aggiornamenti tecnologici.

L'investimento di Santander negli Stati Uniti riflette la sua preferenza per le Americhe, dove vede un potenziale di crescita maggiore rispetto ai mercati europei più maturi. Pertanto, anche se Botin si aspetta un maggiore consolidamento nel settore bancario europeo, dopo l'offerta ostile shock dell'arci-rivale BBVA per la pari spagnola Sabadell, Santander non intende farne parte.

La banca lancerà la sua Openbank digitale - che serve già più di 2 milioni di clienti in tutta Europa - negli Stati Uniti e in Messico nel corso di quest'anno.

"Negli Stati Uniti inizieremo con un prodotto di risparmio ad alto rendimento, in quanto raccogliendo depositi al di fuori della nostra impronta esistente possiamo espandere la nostra base di clienti e sostituire il finanziamento all'ingrosso, più costoso, per la nostra attività nel settore auto", ha detto Botin, che ha preso il timone della banca nel 2014 dopo la morte di suo padre.

"Con il tempo offriremo altri prodotti e servizi", ha aggiunto.

Santander, come altre banche, ha beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse, ma la crescita nei suoi mercati chiave dell'America Latina le ha dato un vantaggio rispetto ai rivali più dipendenti dall'Europa che hanno ridotto la loro presenza nelle Americhe.

BBVA ha abbandonato il mercato statunitense nel 2020, spendendo i proventi in riacquisti di azioni. Anche HSBC e BNP Paribas hanno venduto le loro attività statunitensi incentrate sul retail.

Grazie ad un aumento del 23% delle sue azioni quest'anno, Santander ha recentemente superato BNP Paribas per diventare l'istituto di credito di maggior valore della zona euro.

Ha promesso che il recente roll-out delle sue cinque unità globali - retail, consumer, payments, wealth e corporate and investment banking - renderà la banca globalmente più semplice ed efficiente.

Il successo del lancio di un'offerta completamente digitale negli Stati Uniti sarà cruciale, perché l'attività statunitense di Santander ha generato rendimenti inferiori alla media e ha causato alcuni problemi in passato.

Il suo prestatore di auto subprime nel 2020 ha accettato di apportare modifiche alle sue pratiche di sottoscrizione come parte di un accordo da 550 milioni di dollari sui prestiti subprime che aveva fatto.

Nel primo trimestre, l'attività statunitense di Santander ha registrato un rapporto di rendimento sul patrimonio netto tangibile del 7,98%, contro il 14,9% a livello di gruppo.

Le spese di assunzione e gli accantonamenti più elevati hanno causato un calo del 6,8% rispetto all'anno precedente negli utili del primo trimestre degli Stati Uniti.

Santander ha assunto circa 200 persone per la sua banca corporate statunitense e Botin ha detto che i nuovi assunti - molti dei quali banchieri ben pagati provenienti dalla banca crollata Credit Suisse - stavano già portando più affari.

"Il nuovo team ci offre la capacità di supportare i clienti con altri servizi a pagamento. E questo sta già iniziando a dare i suoi frutti", ha detto Botin, aggiungendo che l'espansione dell'organico è stata in gran parte realizzata.

CONSOLIDAMENTO

L'offerta di BBVA per Sabadell, il gioco di Nationwide per Virgin Money in Gran Bretagna e alcuni commenti di supervisori e legislatori hanno ravvivato le aspettative di un maggiore consolidamento nel frammentato settore bancario europeo.

Botin ha detto di aspettarsi altre operazioni, anche se nazionali piuttosto che transfrontaliere.

"Penso che ci saranno più M&A. Succederà in Germania. Succederà nel Regno Unito. Succederà in Italia", ha detto Botin.

"Ma non vedo molte operazioni transfrontaliere, perché è molto più difficile giustificare l'investimento, dato che, tra le altre ragioni, gli euro sono di fatto bloccati a livello nazionale", ha aggiunto.

Attualmente le banche della zona euro non possono raccogliere depositi in un Paese e prestarli in un altro Paese.

Le operazioni bancarie transfrontaliere europee sono rare. Gli ostacoli includono regolamenti e leggi sul lavoro diversi, la mancanza di un sistema di assicurazione dei depositi a livello di zona euro e la resistenza politica. (Relazioni di Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes ed Elisa Martinuzzi, a cura di Tomasz Janowski)