La banca spagnola Santander intende fare degli Stati Uniti il trampolino di lancio di una rinnovata piattaforma bancaria per i consumatori, che verrà poi distribuita a livello globale, ha dichiarato a Reuters Ana Botín, amministratore delegato della più grande banca della zona euro per valore di mercato.

Santander, che si affida a 10 mercati chiave per la maggior parte delle sue attività, vuole utilizzare il suo terzo mercato per fatturato, gli Stati Uniti, per costruire la propria piattaforma tecnologica per il consumer banking, tra cui il digital banking e il consumer finance.

In seguito, adotterà tale piattaforma in tutte le sue operazioni commerciali e al dettaglio a livello globale, che rappresentano quasi la metà dei profitti globali di Santander.

La banca si trova nel mezzo di una transizione dalla vecchia tecnologia alle moderne infrastrutture IT basate sul cloud, e la nuova piattaforma fa parte di una strategia più ampia per estrarre risparmi e aumentare i profitti con una tecnologia migliore e costi di finanziamento inferiori.

"Il nostro obiettivo è costruire una piattaforma comune per le nostre attività commerciali e di vendita al dettaglio, utilizzando la nostra tecnologia. Quest'anno è in fase di lancio negli Stati Uniti, ma lo faremo lentamente ma costantemente in tutta la nostra rete", ha detto Botín.

Santander non ha rivelato i costi della migrazione della piattaforma, ma ha dichiarato di aver già risparmiato 237 milioni di euro dal 2022, 50 milioni di euro solo nel primo trimestre, grazie agli aggiornamenti tecnologici.

L'investimento di Santander negli Stati Uniti riflette la sua preferenza per le Americhe, dove vede un potenziale di crescita maggiore rispetto ai mercati europei più maturi. Quindi, mentre Botín si aspetta un ulteriore consolidamento nel settore bancario europeo dopo l'offerta pubblica di acquisto ostile dell'arci-rivale BBVA per la controparte spagnola Sabadell, afferma che Santander non intende farne parte.

La banca lancerà la sua Openbank digitale - che serve già più di 2 milioni di clienti in tutta Europa - negli Stati Uniti e in Messico nel corso dell'anno.

"Negli Stati Uniti inizieremo con un prodotto di risparmio ad alto rendimento, poiché catturando i depositi al di fuori della nostra attuale impronta possiamo espandere la nostra base di clienti e sostituire i finanziamenti all'ingrosso più costosi per la nostra attività nel settore auto", ha detto Botín, che ha preso il timone della banca nel 2014 dopo la morte di suo padre.

"Poi, col tempo, offriremo altri prodotti e servizi", ha aggiunto.

Santander, come altre banche, ha beneficiato dell'aumento dei tassi di interesse, ma la crescita nei suoi mercati chiave dell'America Latina le ha dato un vantaggio rispetto ai concorrenti più dipendenti dall'Europa che hanno ridotto la loro presenza nelle Americhe.

BBVA è uscita dal mercato statunitense nel 2020, utilizzando i proventi per riacquistare azioni. Anche HSBC e BNP Paribas hanno venduto le loro attività statunitensi incentrate sul retail.

Grazie ad un aumento del 23% delle sue azioni quest'anno, Santander ha recentemente superato BNP Paribas per diventare l'istituzione finanziaria di maggior valore nell'area euro.

Ha promesso che il recente rollout delle sue cinque unità globali - retail, consumer, payments, wealth e corporate and investment banking - renderà la banca più semplice ed efficiente a livello globale.

Il successo del lancio di un'offerta completamente digitale negli Stati Uniti sarà cruciale, dal momento che l'attività statunitense di Santander ha registrato performance inferiori e ha causato alcuni problemi in passato.

Nel 2020, il suo prestatore di auto subprime ha accettato di cambiare le sue pratiche di sottoscrizione come parte di un accordo da 550 milioni di dollari per i prestiti subprime che aveva fatto.

Nel primo trimestre, l'attività statunitense di Santander ha registrato un rapporto di rendimento sul patrimonio netto tangibile del 7,98%, rispetto al 14,9% a livello di gruppo.

L'impatto delle spese di assunzione e degli accantonamenti più elevati ha portato ad un calo del 6,8% degli utili nel primo trimestre negli Stati Uniti.

Santander ha assunto circa 200 dipendenti per la sua banca aziendale statunitense e Botín ha detto che le nuove assunzioni - molte delle quali di banchieri ben pagati provenienti dalla banca Credit Suisse che è crollata - stavano già portando più affari.

"Il nuovo team ci dà la possibilità di supportare questi clienti con altri servizi a pagamento. E sta già iniziando a dare i suoi frutti", ha detto Botin, che ha aggiunto che l'espansione del personale è stata in gran parte realizzata.

CONSOLIDAMENTO

L'offerta di BBVA per Sabadell, l'offerta di Nationwide per Virgin Money nel Regno Unito e i commenti delle autorità di vigilanza e dei parlamentari hanno ravvivato le aspettative di un ulteriore consolidamento del frammentato settore bancario europeo.

Botín ha detto di aspettarsi altre operazioni, anche se più nazionali che transfrontaliere.

"Penso che ci saranno più fusioni e acquisizioni. Succederà in Germania. O nel Regno Unito. O in Italia", ha detto Botín.

"Ma non credo che ci saranno molte transazioni transfrontaliere, perché è molto più difficile giustificare l'investimento, anche perché gli euro sono protetti a livello nazionale.

Attualmente, le banche dell'area euro non possono prendere depositi in un Paese e prestarli in un altro.

Gli accordi bancari transfrontalieri europei sono rari. Gli ostacoli sono rappresentati da normative e leggi sul lavoro diverse, dalla mancanza di un sistema di garanzia dei depositi a livello di area euro e dalla resistenza politica.

(Servizio di Jesús Aguado, Tommy Reggiori Wilkes ed Elisa Martinuzzi; redazione di Tomasz Janowski; redazione in spagnolo di Mireia Merino)