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Le banche canadesi devono affrontare un calo degli utili nel terzo trimestre a causa degli accantonamenti e dei problemi dei mercati

18-08-2022 | 20:22
FILE PHOTO: A Royal Bank of Canada logo is seen on Bay Street in the heart of the financial district in Toronto

Si prevede che le banche canadesi registreranno in media un calo dei profitti nel terzo trimestre, poiché le prospettive economiche incerte fanno aumentare gli accantonamenti per perdite su crediti (PCL), mentre le turbolenze del mercato mettono sotto pressione i mercati dei capitali e i risultati della gestione patrimoniale, hanno detto analisti e investitori.

Le banche, che inizieranno a presentare i risultati trimestrali mercoledì prossimo, beneficeranno di un aumento dei margini grazie all'incremento dei tassi d'interesse, mentre la crescita dei prestiti rimane forte nonostante un certo rallentamento dei mutui ipotecari, contribuendo a compensare i cali altrove.

Le sei grandi banche canadesi - Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal (BMO), Canadian Imperial Bank of Commerce e National Bank of Canada - dovrebbero registrare un calo medio del 3,7% degli utili per azione rettificati (EPS) rispetto al trimestre precedente e all'anno precedente.

La maggior parte delle banche ha battuto le aspettative di profitto negli ultimi trimestri, in quanto le attività in gestione e i ricavi da operazioni e trading sono aumentati e i PCL sono rimasti bassi, compensando la pressione sui margini dovuta ai tassi d'interesse da record. Ora la situazione si sta invertendo.

"L'aumento dei tassi di interesse è un vento di coda", ha dichiarato Brian Madden, Chief Investment Officer di First Avenue Investment Counsel, che prevede un aumento dei margini di cinque-sei punti base in tutto il gruppo. "Il vento contrario è rappresentato dagli accantonamenti. In molte banche sono stati negativi per cinque o sei trimestri, il che non è normale".

Escludendo gli accantonamenti e le imposte, gli analisti del Credit Suisse stimano una crescita media degli utili del 6% rispetto a un anno fa e del 3% rispetto al trimestre precedente.

Le banche potrebbero anche rallentare il ritmo dei riacquisti di azioni "per preservare il capitale in vista di una potenziale flessione", hanno detto gli analisti di Barclays.

Gli analisti si aspettano le maggiori riduzioni di EPS rispetto all'anno precedente da parte di RBC e BMO, che hanno le maggiori attività nei mercati dei capitali. L'indice azionario di Toronto ha perso il 10% durante il terzo trimestre fiscale delle banche.

Scotiabank e TD, con un'esposizione minore ai mercati, dovrebbero registrare le performance migliori.

Gli investitori e gli analisti si aspettano anche aggiornamenti sulle principali operazioni di BMO e TD negli Stati Uniti, in particolare sull'acquisizione di First Horizon da parte di quest'ultima, che dovrebbe chiudersi entro la fine di novembre ma che potrebbe affrontare sfide normative.

"Se venisse bloccata, si tratterebbe di un'ingerenza politica piuttosto smodata e indebita", ha detto Madden. "Alla fine, probabilmente si chiuderà, ma forse si trascinerà" fino al 2023.


© MarketScreener con Reuters 2022
Titoli citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
BANK OF MONTREAL -2.85%121.17 Prezzo in differita.-8.41%
BARCLAYS PLC -1.91%144.8 Prezzo in differita.-22.57%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE -2.85%59.68 Prezzo in differita.-16.68%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.60%4.217 Prezzo in differita.-53.67%
FIRST HORIZON CORPORATION 0.00%23.04 Prezzo in differita.41.09%
NATIONAL BANK OF CANADA -2.00%87.7 Prezzo in differita.-7.21%
ROYAL BANK OF CANADA -2.80%124.56 Prezzo in differita.-4.54%
THE BANK OF NOVA SCOTIA -1.85%65.33 Prezzo in differita.-25.67%
THE TORONTO-DOMINION BANK -3.65%83.43 Prezzo in differita.-9.80%
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Risultato netto 2022 10 167 M 7 409 M 7 539 M
Indebitamento netto 2022 - - -
P/E ratio 2022 7,71x
Rendimento 2022 4,52%
Capitalizzazione 81 358 M 59 288 M 60 326 M
Capi. / Fatturato 2022 2,93x
Capi. / Fatturato 2023 2,57x
N. di dipendenti 43 863
Flottante 99,5%
Grafico BANK OF MONTREAL
Durata : Periodo :
Bank of Montreal: grafico analisi tecnica Bank of Montreal | MarketScreener
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TrendNeutraleNeutraleRibassista
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Revisioni EPS
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Settore e Concorrenza