La banca spagnola Sabadell ha ricevuto offerte indicative dalla francese Worldline, dall'italiana Nexi e dalla statunitense Fiserv per il suo ramo pagamenti, con un accordo valutato fino a 400 milioni di euro (393,64 milioni di dollari), hanno detto tre fonti. Sabadell ha ricevuto le offerte non vincolanti la scorsa settimana e si prevede che la rosa di offerenti definitivi venga selezionata all'inizio di ottobre, hanno detto le fonti, parlando a condizione di anonimato.

Il finanziatore spagnolo esaminerà le offerte durante una riunione del consiglio di amministrazione a fine settembre e poi passerà alle fasi finali dell'asta, consentendo agli offerenti di effettuare una due diligence sull'unità, hanno detto le fonti. Sabadell, Worldline, Nexi e Fiserv hanno rifiutato di commentare.

La vendita, che è gestita da Barclays, si è rivolta solo agli operatori del settore, tra cui il gigante statunitense PayPal e le aziende rivali Fidelity National Information Services Inc (FIS) e Network International, mentre i fondi di private equity non sono stati invitati a fare offerte, hanno detto due delle fonti.

PayPal, FIS e Network International non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

In Spagna, Sabadell ha una forte presenza sul fronte dei pagamenti e rappresenta quasi il 16,3% del fatturato complessivo del Paese generato al punto vendita (POS).

Il suo ramo pagamenti, che si concentra principalmente sui prestiti al consumo, ha un guadagno di base di circa 25-30 milioni di euro, ha detto una delle fonti.

L'attività ha registrato vendite per 21,6 miliardi di euro nel primo semestre del 2022 e rappresenta una fonte di reddito stabile e redditizia per la banca, in quanto le transazioni di pagamento tendono ad avere un interesse più elevato rispetto ai mutui.

La vendita dovrebbe essere finalizzata a dicembre e comporterà per il vincitore una partnership a lungo termine con Sabadell, che manterrà il diritto esclusivo di commercializzare prestiti o transazioni finanziarie.

(1 dollaro = 1,0162 euro)