I tre proprietari di azioni della portoghese Novo Banco sembrano essere d'accordo sulla necessità di revocare il divieto di distribuire dividendi, il che consentirebbe alla banca di lanciare un'offerta pubblica iniziale all'inizio del 2025, ha dichiarato giovedì a Reuters l'amministratore delegato Mark Bourke.

Novo Banco è stata creata nel 2014 dal salvataggio da parte del Governo portoghese della banca privata BES, ormai in crisi. Dal 2017 Novo Banco è controllata al 75% dal private equity statunitense Lone Star, mentre il fondo di risoluzione portoghese e lo Stato possiedono la quota restante del 25%.

A Novo Banco è stato vietato di pagare i dividendi fino a dicembre 2025, come parte di un meccanismo di capitale contingente istituito al momento della vendita a Lone Star nel 2017.

Tuttavia, l'amministratore delegato Bourke ha affermato che "c'è una sorta di visione comune" tra Lone Star, il fondo di risoluzione portoghese e lo Stato "che c'è un vantaggio nel non avere un blocco dei dividendi".

"Si tratta di una conversazione che deve avere luogo... se tutti sono d'accordo con tutto, sapete, quasi immediatamente, allora avremmo una discussione normativa sul prelievo del capitale in eccesso", ha detto Bourke in un'intervista telefonica con Reuters.

Novo Banco, la quarta banca più grande del Portogallo, è sovracapitalizzata con un rapporto di capitale core Tier-1 fully loaded del 19,9%, ben al di sopra del requisito minimo del 9,3%, poiché non può distribuire dividendi.

Bourke ha anche detto che la banca e le autorità di vigilanza dovranno adeguare il requisito minimo del prestatore per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL) per continuare ad emettere debito senior.

"Se la banca ha tutto a posto e ha il permesso normativo di prelevare il capitale in eccesso... (l'IPO) potrebbe avvenire in qualsiasi momento a partire dall'inizio del prossimo anno", ha detto Bourke, aggiungendo che "l'attività è pronta da 12 mesi", e anche il bilancio sarà pronto per allora.

In mezzo ai segnali di una nuova ondata di consolidamento del settore bancario nella vicina Spagna, dove BBVA sta cercando di fondersi con Sabadell, Novo Banco si concentra sull'IPO perché vuole rimanere indipendente.