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BE SHAPING THE FUTURE S.P.A.

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Engineering : intesa per acquisto 43,2% di Be Shaping the Future

14-02-2022 | 08:22

MILANO (MF-DJ)--Engineering ha sottoscritto una lettera d'intenti per l'acquisto del 43,2% di Be Shaping the Future Spa.

I termini essenziali della lettera, informa una nota, prevedono la realizazzione di un'intesa finalizzata all'acquisto del 43,209% di Be da parte di Engineering, unitamente alle società controllanti la stessa e facenti capo ai fondi di private equity gestiti da Bain Capital Private Equity Llp o le sue affiliate e Nb Renaissance.

La lettera è stata indirizzata alla compagine di azionisti di Be Shaping the Future, che annovera Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.

Il razionale industriale dell'operazione è di creare un'azienda leader nell'industria dei servizi finanziari, la quale abbia tra i propri obiettivi lo sviluppo ed il consolidamento di nuove practice di servizi professionali a supporto dell'intera offerta del nuovo gruppo.

I termini essenziali dell'operazione prevedono: l'acquisto da parte di Engineering di 58.287.622 azioni Be detenute complessivamente dai venditori al prezzo unitario di 3,45 per azione euro.

Il reinvestimento da parte di Tip, delle Parti Stefano Achermann e di Carlo Achermann nella holding italiana che controlla Engineering e che, in caso di perfezionamento dell'operazione, controllerà, indirettamente, Be, di una somma complessivamente pari a 52 milioni di euro.

L'eventuale perfezionamento dell'operazione comporterà il sorgere in capo a Engineering e all'acquirente dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Be non acquisite nell'ambito dell'operazione finalizzata a realizzare il de-listing di Be.

La formalizzazione delle intese relative all'operazione rimane subordinata alla previa autorizzazione del cda di Be, allo svolgimento da parte di Engineering di una due diligence sul gruppo Be; all'ottenimento da parte dell'acquirente di impegni finanziari relativi alle risorse necessarie per dar seguito alla compravendita e all'Opa obbligatoria.

Ancora, alla negoziazione tra le parti degli accordi contrattuali definitivi concernenti tutti gli aspetti dell'operazione a termini e condizioni soddisfacenti per le parti. E, infine, all'approvazione dell'operazione da parte dei competenti organi sociali dei venditori, di Engineering e delle sue controllanti, nonché degli investment committees dei fondi Bain Capital Private Equity e Nb Renaissance.

In caso di perfezionamento dell'operazione, il gruppo Be entrerà a far parte del gruppo Engineering nel quadro di un progetto fortemente sinergico che determinerà un miglioramento del posizionamento, dell'offerta e delle competenze nel mercato financial institutions di entrambe le realtà.

Il gruppo Be continuerà a essere guidato da Stefano Achermann, resterà focalizzato nei servizi ai principali istituti finanziari a rilevanza sistemica, alle banche Tier 1 e ai maggiori circuiti di pagamento internazionali, completando e supportando le proposizioni di valore del gruppo Engineering nel mercato financial institutions.

Tip, Stefano e Carlo Achermann sono assistiti nell'operazione dallo studio legale Orsingher Ortu - Avvocati Associati. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici assiste Engineering e i relativi azionisti Bain Capital Private Equity e Nb Renaissance.

Gli aspetti fiscali dell'Operazione sono curati per i venditori dallo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e per l'acquirente dallo studio BonelliErede.

com/ann


(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2022 02:21 ET (07:21 GMT)

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Dirigenti e Amministratori
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Settore e Concorrenza
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