MILANO (MF-DJ)--Bioera ha raggiunto un accordo di moratoria con riferimento al rimborso del prestito obbligazionario non convertibile "Bioera S.p.A. - Prestito Obbligazionario 2016-2021" da 2,1 milioni di scaduto lo scorso 2 dicembre.

Ai sensi degli accordi raggiunti, spiega una nota diffusa nella serata di ieri, gli obbligazionisti hanno concesso alla società una moratoria sino al 30 luglio 2022 in relazione al rimborso dell'importo di 2,1 milioni di euro subordinatamente all'impegno da parte della società a procedere con la cessione della quota di partecipazione attualmente detenuta in Splendor Investments S.A. avente un valore di mercato pari a circa 3,4 milioni di euro.

Così come a procedere con l'esecuzione di un aumento di capitale per 15,0 milioni di euro (comprensivi di eventuale sovrapprezzo) da offrire in opzione agli attuali azionisti ed, eventualmente, al mercato per la parte dello stesso rimasta non sottoscritta, e con l'assunzione dell'impegno alla destinazione preferenziale dei proventi rinvenienti dalle due descritte operazioni al rimborso del prestito obbligazionario.

Gli obbligazionisti, dal canto loro, si sono impegnati, fino al 30 luglio 2022, a non far valere alcun diritto, anche mediante azioni cautelari, azioni esecutive, procedure concorsuali e/o altri rimedi concessi agli stessi ai sensi del regolamento del prestito e/o dalla legge in riferimento a qualsiasi violazione da parte della società degli obblighi di pagamento e/o di rimborso del capitale, ad eccezione di quelle azioni ritenute necessarie per perfezionare o tutale qualsiasi garanzia che garantisca il rimborso del prestito.

Gli obbligazionisti, in più, si sono impegnati a non invocare, e conseguentemente non far valere, per quanto di competenza, alcuno dei rimedi contrattuali previsti nel regolamento del prestito e/o comunque previsti dalla legge derivanti da, o comunque connessi a, violazioni da parte della Società degli obblighi e/o degli impegni assunai sensi del regolamento del prestito medesimo.

E, infine, a non trasferire le obbligazioni a qualsiasi terzo, salvo che tale terzo non si sia impegnato incondizionatamente ad adempiere alle predette obbligazioni a favore della società.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2021 04:35 ET (09:35 GMT)