Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della restante partecipazione del 49,9% in Samsungbioepis Co,.Ltd da Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) per 2,3 miliardi di dollari il 27 gennaio 2022. Samsung Biologics Co.,Ltd acquisirà il 50% meno 1 azione equivalente a 10,341852 milioni detenuta da Biogen Inc. Il Consiglio di Amministrazione di Samsung Biologics ha approvato la transazione, in cui il pagamento delle azioni avverrà a rate nei prossimi due anni e la piena proprietà entrerà in vigore al momento del primo pagamento di 1 miliardo di dollari. In base ai termini dell'accordo, Biogen riceverà 1 miliardo di dollari in contanti alla chiusura e 1,25 miliardi di dollari da dilazionare in due pagamenti di 812,5 milioni di dollari dovuti al primo anniversario e 437,5 milioni di dollari dovuti al secondo anniversario della chiusura della transazione. Biogen ha diritto a ricevere fino a 50 milioni di dollari in base al raggiungimento di determinate pietre miliari commerciali. Dopo l'acquisizione della quota di Biogen, le società continueranno a rispettare i loro accordi esclusivi, compresa la commercializzazione del loro attuale portafoglio. Questo include i prodotti commercializzati BENEPALI® (etanercept), un biosimilare che fa riferimento a ENBREL®, IMRALDITM (adalimumab), un biosimilare che fa riferimento a Humira®, e FLIXABI® (infliximab), un biosimilare che fa riferimento a Remicade®. Inoltre, Biogen manterrà anche i diritti commerciali di BYOOVIZTM (ranibizuman-nuna), un biosimilare approvato che fa riferimento a LUCENTIS® (ranibizumab), nonché di un candidato biosimilare in fase di sviluppo, SB15 (aflibercept), un biosimilare proposto che fa riferimento a EYLEA. La chiusura della transazione è subordinata all'efficacia di una dichiarazione di registrazione dei titoli depositata da Samsung Biologics e alla soddisfazione di alcune condizioni normative e di altre condizioni di chiusura abituali. Al 6 aprile 2022, la Commissione Europea ha approvato la transazione. Il Consiglio di amministrazione di Samsung Biologics Co.,Ltd. ha inoltre deciso di raccogliere un capitale di 2,5 miliardi di dollari mediante l'emissione di nuove azioni, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i piani di crescita strategica dell'azienda, compreso l'acquisto delle azioni di Samsung Bioepis. Si prevede che la transazione incrementi la crescita degli utili di Samsung Biologics su base consolidata. Il trasferimento delle quote avverrà il 30 aprile 2022. Si prevede che la transazione sia accrescitiva degli utili nel 2022.

Moelis & Company (NYSE:MC) agisce come consulente finanziario di Biogen, inc. Kim & Chang e Anne Wachsmann e Nicolas Zacharie di Linklaters hanno agito come consulenti legali di Samsung Biologics.

Samsung Biologics Co.,Ltd. (KOSE:A207940) ha completato l'acquisizione della restante quota del 49,9% di Samsungbioepis Co,.Ltd da Biogen Inc. (NasdaqGS:BIIB) il 20 aprile 2022.