SINGAPORE - Temasek, la società di investimento statale di Singapore, ha dichiarato venerdì di aver creato un'entità di credito privato interamente controllata, con un portafoglio iniziale di 10 miliardi di dollari (7,5 miliardi di dollari), composto da investimenti diretti e fondi di credito.

Negli ultimi anni, gli investitori istituzionali globali hanno incrementato l'attività nel mercato del credito privato, in piena espansione. Il credito privato, ovvero i prestiti alle aziende da parte di istituzioni diverse dalle banche, è cresciuto rapidamente, in quanto le normative più severe seguite alla crisi della Silicon Valley Bank nel 2023 rendono più costoso per i finanziatori tradizionali finanziare i prestiti più rischiosi.

La classe di attività è destinata a crescere fino a 2,6 trilioni di dollari entro il 2029, da 1,5 trilioni di dollari alla fine del 2023, secondo i dati di Preqin. Riflettendo questa tendenza, il più grande gestore patrimoniale del mondo, BlackRock, ha annunciato martedì che acquisterà la società di credito privato HPS Investment Partners per circa 12 miliardi di dollari. Temasek ha dichiarato in un comunicato che l'entità sarà gestita da un team di circa 15 professionisti dell'investimento creditizio negli uffici di New York, Londra e Singapore, che sono stati trasferiti dal suo team di soluzioni creditizie e ibride. Sarà guidata dall'amministratore delegato Nicolas Debetencourt, che è stato a capo delle soluzioni di credito e ibride di Temasek dal 2016. Temasek ha dichiarato di aver investito in fondi di credito per oltre un decennio e un'entità dedicata aiuterà a scalare il suo portafoglio di soluzioni di credito e ibride e a cogliere le opportunità di credito privato globale. Questo si aggiunge all'attività di gestione patrimoniale di Temasek, Seviora Group, che comprende SeaTown Holdings International, che offre soluzioni di credito privato in Asia.

Temasek possiede un portafoglio totale di 389 miliardi di dollari al 31 marzo, e si è concentrata su investimenti a lungo termine con temi come la digitalizzazione e la sostenibilità.

(1 dollaro = 1,3388 dollari di Singapore)