Blackstone Group sta esplorando opzioni per Clarion Events, compresa una vendita, che potrebbe valutare l'attività fino a 2 miliardi di sterline, hanno detto a Reuters tre persone che hanno familiarità con la questione, mentre l'appetito per gli organizzatori di eventi continua a riprendersi dopo la pandemia.

Negli ultimi mesi, il gruppo americano di buyout ha avuto colloqui informali con fondi di private equity, tra cui CVC e KKR, che potrebbero essere interessati all'acquisto dell'azienda londinese, hanno detto le persone, parlando a condizione di anonimato.

I preparativi sono nelle fasi iniziali e Blackstone potrebbe dare il via a un processo d'asta solo all'inizio del prossimo anno, hanno detto le persone, avvertendo che non è ancora stata presa una decisione definitiva, né è stato nominato un consulente finanziario.

I funzionari di Blackstone, Clarion e KKR hanno rifiutato di commentare. CVC non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Blackstone ha acquisito Clarion Events nel 2017 in un'operazione da 600 milioni di sterline. Ha sostenuto l'attività durante la pandemia COVID-19, quando il settore degli eventi ha subito una brusca battuta d'arresto, incidendo pesantemente sui ricavi e sugli utili dell'azienda.

Clarion, che organizza il Salone Internazionale del Cavallo di Londra tra gli altri eventi, ha visto i ricavi balzare a 432,9 milioni di sterline nei 12 mesi fino a gennaio, rispetto ai 257 milioni di un anno prima, grazie al ritorno alla normalità del settore in Cina e a Hong Kong, secondo gli ultimi risultati disponibili.

IN AUMENTO

Le contrattazioni nel settore degli eventi sono in ripresa, in quanto le aziende tornano a partecipare a conferenze e mostre di persona. Le aspettative che i tassi di interesse scenderanno negli Stati Uniti il prossimo anno stanno incoraggiando le società di private equity ad investire, in quanto il debito diventa più conveniente, ha detto la prima persona.

Informa, il gruppo britannico che si occupa di eventi e di editoria accademica, a luglio ha accettato di acquistare Ascential, che produce il festival pubblicitario Cannes Lions, per 1,2 miliardi di sterline. Inoltre, all'inizio di quest'anno Inflexion e Copeba hanno concordato di investire nel gruppo belga di eventi Easyfairs.

Si prevede che Clarion raggiunga un utile di base o EBITDA di circa 145 milioni di sterline per l'anno in corso e che, in caso di vendita, potrebbe ottenere una cifra pari a 14-15 volte quella cifra, ovvero più di 2 miliardi di sterline, ha detto la prima persona.

Clarion si è espansa al di fuori dell'Europa sotto la proprietà di Blackstone, in parte attraverso acquisizioni. Si è fusa con l'organizzatore di mostre asiatico Global Source nel 2018 e all'inizio di quest'anno ha acquistato Global Gaming Business, con sede negli Stati Uniti.

L'Asia e gli Stati Uniti sono i mercati più grandi di Clarion, responsabili rispettivamente del 36% e del 35% delle entrate, seguiti dall'Europa, compreso il Regno Unito, secondo i risultati.

Guidata dall'amministratore delegato e veterana degli eventi Lisa Hannant, Clarion ospita eventi in diversi settori, tra cui elettronica, giochi, energia, sicurezza e difesa, sicurezza pubblica e tecnologia. È stata fondata nel 1947 e conta più di 1.900 dipendenti in 13 Paesi, secondo i risultati.

(1 dollaro = 0,7816 sterline) (Redazione Amy-Jo Crowley e Emma-Victoria Farr; Editing di Elisa Martinuzzi e David Holmes)