Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE:BXMT) cercherà investimenti. La società ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 300 milioni di dollari di importo principale aggregato delle sue note senior convertibili del 5,50% dovute al 2027 (le “Note”). L'offerta dovrebbe chiudersi il 29 marzo 2022 ed è soggetta alle condizioni di chiusura abituali. L'offerta genererà un ricavo lordo di circa 300 milioni di dollari, o 345 milioni di dollari se i sottoscrittori eserciteranno la loro opzione di acquisto di ulteriori Notes solo per coprire interamente gli over-allotments. La società intende usare i proventi netti dell'offerta per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito, compresa una parte dei 402,5 milioni di dollari in circolazione dell'importo principale aggregato delle Convertible Senior Notes del 4,375% dovute al 2022, e sostenere la creazione di ulteriori prestiti ipotecari commerciali e altri beni e investimenti mirati.
Blackstone Mortgage Trust, Inc. è una società finanziaria immobiliare che crea prestiti senior garantiti da immobili commerciali in Nord America, Europa e Australia. L'obiettivo di investimento della Società è quello di preservare e proteggere il capitale degli azionisti, producendo al contempo rendimenti interessanti corretti per il rischio, principalmente attraverso i dividendi generati dal reddito corrente del suo portafoglio di prestiti. Il suo portafoglio è composto principalmente da prestiti garantiti da attività istituzionali di alta qualità nei principali mercati, sponsorizzati da proprietari e operatori di investimenti immobiliari esperti e ben capitalizzati. Questi prestiti senior sono capitalizzati accedendo a una varietà di opzioni di finanziamento, a seconda della sua visione della strategia più prudente disponibile per ciascuno dei suoi investimenti. La Società conduce le sue operazioni come trust di investimento immobiliare ai fini dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti. La Società è gestita esternamente da BXMT Advisors L.L.C.
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