MILANO (MF-DJ)--La Germania ha collocato 6 miliardi di euro di nuove obbligazioni verdi a 30 anni, la prima emissione in questo segmento di scadenza e il terzo titolo verde sovrano collocato tramite un sindacato di banche.

I libri ordini finali ammontano a 38,9 miliardi di euro per il nuovo Bund all'agosto 2050, inclusi 1,95 miliardi di euro provenienti dalle banche lead manager, ha detto una delle banche collocatrici. La dimensione dell'emissione include 500 milioni di euro trattenuti dallo Stato.

Lo spread sull'emissione, che rappresenta il premio verde, è stato fissato di due punti base al di sotto del rendimento del Bund convenzionale gemello, ha detto la stessa banca.

La Germania emette debito sovrano verde con una struttura gemella, con l'obbligazione convenzionale e il suo equivalente green che condividono la stessa cedola e scadenza. Questa struttura consente agli investitori di identificare esattamente il premio verde senza distorsioni causate da calcoli di scadenze diverse.

Il premio verde a due punti base è sostanzialmente in linea con le aspettative degli analisti, sebbene alcuni si aspettassero che potrebbe raggiungere i tre punti base. Il premio dovrebbe crescere, tuttavia, in modo simile alle obbligazioni verdi della Germania a cinque e dieci anni.

Le banche bookrunner per la transazione erano BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, DZ Bank e HSBC.

lus

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 07:09 ET (11:09 GMT)