MILANO (MF-DJ)--EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso con successo il periodo di offerta relativo all'offerta pubblica iniziale finalizzata all'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Milan.

Il prezzo di offerta, si legge in una nota, è stato fissato a 5,5 euro per azione; l'inizio delle negoziazioni a piazza Affari e' previsto per il 10 febbraio, subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana.

In base al prezzo di offerta, i proventi lordi (inclusa l'opzione di over allotment) ammontano a circa 432 milioni, compreso un aumento di capitale di circa 250 milioni, e la capitalizzazione di mercato della società all'inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 922 milioni.

L'offerta, prosegue la nota, ha riscontrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, risultante in una domanda più volte superiore al controvalore complessivo.

L'offerta comprende 45.454.545 azioni di nuova emissione per un ammontare di circa 250 milioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e 25.914.962 azioni esistenti poste in vendita da parte da Euro Management Services (Ems, la holding controllata da cinque famiglie italiane), il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni, nonché i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati dalla società per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la propria capacità produttiva (compresa la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la società intende anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.

A esito dell'offerta, il numero totale di azioni detenute dal mercato sarà pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over allotment, le azioni offerte rappresenteranno circa il 46,8% del capitale sociale.

Gli azionisti venditori hanno concesso a J.P. Morgan, in qualità di stabilisation manager, per conto dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, un'opzione per l'acquisto di 7.136.951 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% delle azioni offerte (l'ozione di over allotment).

La società, gli azionisti venditori, alcuni amministratori e principali dirigenti della società hanno assunto impegni di lock-up con i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner con riferimento alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della società, a valere per i 6 mesi successivi all'offerta, con alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato.

J.P. Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Close to Media agisce in qualità di advisor per la comunicazione.

com/pl


(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 08:42 ET (13:42 GMT)