MILANO (MF-DJ)--Chiude con successo l'offerta di EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, che vede ormai prossimo lo sbarco a Piazza Affari che si arricchirà così di un titolo di 'peso'.

Il prezzo di offerta è stato fissato a 5,5 euro per azione, con una capitalizzazione che all'inizio delle negoziazioni sara' di circa 922 mln euro. Lo sbarco a Milano è previsto per venerdi' 10 febbraio, subordinatamente al rilascio del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana.

In base al prezzo di offerta, i proventi lordi (inclusa l'opzione di over allotment) ammontano a circa 432 milioni, compreso un aumento di capitale di circa 250 milioni.

L'offerta ha riscontrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, risultante in una domanda piú volte superiore al controvalore complessivo.

Nel dettaglio, comprende 45.454.545 azioni di nuova emissione per un ammontare di circa 250 milioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e 25.914.962 azioni esistenti poste in vendita da parte da Euro Management Services (Ems, la holding controllata da cinque famiglie italiane), il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni, nonchè i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund.

I proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno utilizzati dalla societá per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la propria capacitá produttiva (il gruppo sta investendo sul raddoppio del quartier generale di Baranzate, sulla costruzione di un nuovo stabilimento in Cina di dimensioni quadruple rispetto all'attuale e sull'ampliamento delle fabbriche in Messico e Stati Uniti), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonchè ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterá l'opportunitá, la societá intende anche perseguire opportunitá di crescita per linee esterne.

EuroGroup opera in un mercato in forte crescita. Rotori e statori trasformano l'energia in movimento e sono quindi l'anima del motore elettrico che muove elettrodomestici, turbine e sempre più spesso automobili. Negli ultimi anni, così, l'azienda lombarda ha inserito nel carnet dei clienti diversi costruttori quali Porsche, GM, Ford, Nissan e Volkswagen. Il portafoglio ordini per auto elettriche è così salito a 5 miliardi, a cui potrebbero aggiungersi altri 2,5 miliardi di commesse in fase di discussione.

A esito dell'offerta, il numero totale di azioni detenute dal mercato sará pari al 42,6% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over allotment, le azioni offerte rappresenteranno circa il 46,8% del capitale sociale.

Gli azionisti venditori hanno concesso a Jp Morgan, in qualitá di stabilisation manager, per conto dei joint global coordinator e joint bookrunner, un'opzione per l'acquisto di 7.136.951 azioni aggiuntive al prezzo di offerta, pari a circa il 10% delle azioni offerte (l'ozione di over allotment).

La societá, gli azionisti venditori, alcuni amministratori e principali dirigenti della societá hanno assunto impegni di lock-up con i joint global coordinator e joint bookrunner con riferimento alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della societá, a valere per i 6 mesi successivi all'offerta, con alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato.

Jp Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) e UniCredit agiscono in qualitá di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirá inoltre in qualitá di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della quotazione. Latham & Watkins agisce in qualitá di advisor legale della societá, mentre Linklaters in qualitá di advisor legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Close to Media agisce in qualitá di advisor per la comunicazione.

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February 08, 2023 12:00 ET (17:00 GMT)