MILANO (MF-DJ)--L'Ue ha raccolto 20 miliardi di euro nell'emissione inaugurale di obbligazioni del programma Next Generation EU, che andrà a finanziare il Recovery Fund dell'Unione Europea.

Il portafoglio ordini per l'emissione di obbligazioni in scadenza nel luglio 2031 ha chiuso a oltre 142 miliardi di euro, inclusi 4 miliardi di euro di domanda dei joint lead manager, ha affermato uno degli istituti bookrunner.

Lo spread sull'obbligazione è stato fissato di due punti base al di sotto del mid-swap, ha affermato la stessa banca.

L'emissione di Ngeu segue il collocamento di quasi 90 miliardi di euro in sette operazioni obbligazionarie nel corso di sette mesi per il programma Sure, diretto a mitigare la disoccupazione legata alla pandemia di coronavirus negli Stati membri. Le obbligazioni SURE sono state emesse in formato di social bond.

L'Ue prevede di raccogliere circa 80 miliardi di euro in obbligazioni a lungo termine nel 2021 per finanziare il Next Generation Eu e altre decine di miliardi di euro in titoli a più breve scadenza.

Entro la fine di luglio sono attese altre due operazioni sindacate, mentre a partire da settembre l'Ue alternerà emissioni sindacate ad aste ordinarie.

Entro la fine del 2026, l'Ue prevede di raccogliere circa 800 miliardi di euro dagli investitori per Ngeu, compresi fino a 250 miliardi di euro in obbligazioni green.

In questo modo, "l'Ue diventerà anche il più grande emittente di obbligazioni verdi al mondo e sosterrà la sua pretesa di trasformazione sostenibile dei mercati finanziari", ha affermato Christian Kopf, responsabile della gestione del portafoglio obbligazionario presso il gestore patrimoniale tedesco Union Investment. Il gestore ha aggiunto che la forte domanda per l'obbligazione "sottolinea l'attrattiva dell'Ue come porto sicuro sul mercato dei capitali".

Joint lead manager dell'emissione erano BNP Paribas, DZ Bank, Hsbc, IMI-Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley, con Danske Bank e Santander in qualità di co-lead manager.

lus

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 08:00 ET (12:00 GMT)