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Kedrion: debutta su mercato capitali high yield con bond da 410 mln

05-05-2021 | 12:14

MILANO (MF-DJ)--Kedrion Spa ha debuttato sul mercato dei capitali "high yield", collocando un'emissione obbligazionaria di 410 milioni euro.

L'emissione è, spiega una nota, stata prezzata al tasso del 3,375%, riscontrando un notevole interesse da parte del mercato. I capitali raccolti con questa nuova emissione - insieme a nuovi finanziamenti per un totale di 240 milioni - saranno utilizzati per ripagare il debito bancario esistente e, in parte, le obbligazioni da Euro 350 milioni emesse nel 2017.

La positiva accoglienza dell'emissione obbligazionaria da parte del mercato ha determinato un'esecuzione rapida e ha consentito ottime condizioni di prezzo, migliorative rispetto alla guidance iniziale. Gli ordini, provenienti da investitori di elevato livello, hanno ampiamente superato l'offerta.

L'operazione è stata guidata da BNP Paribas e J.P. Morgan (che ha altresì assistito Kedrion in qualità di Sole Rating Advisor) come Joint Global Coordinators e Joint Physical Bookrunners insieme a Credit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis e UniCredit Bank, che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Il Presidente di Kedrion, Paolo Marcucci, ha commentato così l'operazione: "il debutto nel mercato High Yield è un significativo passo avanti per Kedrion, confermandone lo sviluppo internazionale. Mi fa piacere che quest'operazione abbia attirato investitori italiani e internazionali di rilievo, permettendo alla nostra storia e alla nostra reputazione di raggiungere nuove e importanti istituzioni finanziarie".

com/lab

MF-DJ NEWS

0512:12 mag 2021

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May 05, 2021 06:13 ET (10:13 GMT)

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