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Shein, Temu del Gruppo PDD e TikTok Shop di ByteDance, che recentemente ha iniziato a fare shopping online negli Stati Uniti, spediscono la maggior parte dei loro prodotti direttamente dalle fabbriche in Cina agli acquirenti per via aerea, in pacchi indirizzati individualmente.
La loro crescente popolarità - Shein e Temu insieme inviano quasi 600.000 pacchi negli Stati Uniti ogni giorno, secondo un rapporto del Congresso degli Stati Uniti del giugno 2023 - sta facendo lievitare i costi del trasporto aereo da hub asiatici come Guangzhou e Hong Kong, facendo quasi scomparire le stagioni non di punta e causando carenze di capacità, hanno detto le fonti.
"La tendenza più grande che sta influenzando il trasporto aereo in questo momento non è il Mar Rosso, ma le aziende cinesi di e-commerce come Shein o Temu", ha detto Basile Ricard, direttore delle operazioni della Grande Cina presso lo spedizioniere Bollore Logistics.
Secondo i dati aggregati da Cargo Facts Consulting, Temu spedisce circa 4.000 tonnellate al giorno, Shein 5.000 tonnellate, Alibaba.com 1.000 tonnellate e TikTok 800 tonnellate. Ciò equivale a circa 108 Boeing 777 cargo al giorno, secondo la società di consulenza.
Spinta da una forte domanda di abbigliamento a basso prezzo, come top da 10 dollari e pantaloncini da motociclista da 5 dollari, Shein rappresenta da sola un quinto del mercato globale del fast-fashion, misurato in base alle vendite, e ha alimentato la crescita dell'industria cinese dell'e-commerce, secondo Coresight Research.
La fast fashion rappresenta ora la metà delle spedizioni transfrontaliere totali di e-commerce in Cina e occupa circa un terzo degli aerei cargo globali a lunga distanza, secondo la società di media di trasporti transfrontalieri Baixiao.com.
La crescita di Shein e Temu sta riducendo lo spazio per altri settori sui cargo aerei, proprio mentre le aziende globali stanno cercando di trovare opzioni logistiche alternative a causa delle interruzioni del Mar Rosso.
"Quando si è verificata la crisi del Canale di Suez, non c'era capacità da acquistare, perché l'e-commerce l'ha acquistata tutta", ha detto un dirigente di un vettore di trasporto aereo di merci, che ha richiesto l'anonimato a causa della sensibilità del settore.
La domanda di trasporto aereo da parte del fast fashion ha iniziato ad aumentare drasticamente nella seconda metà dello scorso anno, hanno detto diverse fonti.
Una fonte logistica tedesca ha detto che anche le grandi aziende tecnologiche come Apple trasportano solo 1.000 tonnellate al giorno e che la crescente domanda di merci da parte del fast fashion potrebbe allontanare i clienti tradizionali a lungo termine, che si contendono la limitata capacità aerea.
Alcuni vettori di trasporto aereo hanno risposto all'aumento della domanda di e-commerce fornendo capacità charter aggiuntiva, "che è già molto prenotata per il lungo termine", ha detto un portavoce dell'azienda di logistica tedesca Schenker.
Apple ha rifiutato di commentare. TikTok Shop non ha risposto ai messaggi di richiesta di commento.
"Shein ottimizza continuamente i suoi sforzi per garantire la migliore esperienza del cliente e l'efficienza dell'adempimento", ha detto un portavoce di Shein, rifiutando di approfondire.
LA CACCIA ALLA CAPACITÀ
L'improvvisa impennata della domanda di fast fashion, iniziata lo scorso anno, ha alzato le tariffe del trasporto aereo di merci dalla Cina e sta sollevando preoccupazioni sulla carenza di capacità a lungo termine.
"In base a ciò che abbiamo visto, questo modello di e-commerce (aereo) non è sostenibile, né dal punto di vista dei profitti né da quello ambientale", ha detto Guillermo Ochovo, direttore di Cargo Facts Consulting.
Ha detto che sia Shein che Temu stanno valutando maggiormente il trasporto via mare a causa dei costi elevati del trasporto aereo e stanno valutando l'apertura di magazzini al di fuori della Cina per abbreviare i tempi di trasporto verso altre regioni.
Shein ha iniziato a inviare merci ai magazzini statunitensi per accelerare i tempi di spedizione.
Secondo il fondatore di Baixiao, Wang Yongqiang, in una presentazione ad un forum sul trasporto aereo Boeing in Cina a dicembre, la crescita dell'offerta di navi da carico a lunga distanza non può tenere il passo con la crescita dell'e-commerce transfrontaliero.
Nelle sue prospettive del mercato commerciale per il 2023, Boeing ha stimato che la flotta aerea cargo cinese sarà più che triplicata, raggiungendo i 750 velivoli tra il 2022 e il 2042. Boeing ha rifiutato di commentare.
Le aziende di e-commerce si rivolgono direttamente alle compagnie aeree per assicurarsi una maggiore capacità, secondo il dirigente di un importante vettore di trasporto aereo di merci e Unique Logistics.
"Temu, a quanto ci risulta, sta cercando di affittare 12 cargo a fusoliera larga. Stanno setacciando il mercato per trovare qualsiasi aereo. Abbiamo persino ricevuto una richiesta sul nostro sito web", ha dichiarato a Reuters Marc Schlossberg, vicepresidente esecutivo di Air Freight presso Unique.
Temu ha dichiarato a Reuters che sta cercando venditori con sede negli Stati Uniti e in Europa "per ridurre le distanze di spedizione e i tempi di consegna" agli acquirenti.
Le compagnie aeree e gli spedizionieri stanno anche valutando quanta capacità mettere da parte per l'attività di Temu e Shein, dato che le spedizioni e i prezzi fluttuano.
Niall van de Wouw, responsabile del trasporto aereo per la piattaforma di benchmarking delle tariffe di trasporto aereo e marittimo Xeneta, ha detto che i marchi di moda veloce stanno causando uno "squilibrio commerciale", con grandi quantità di merci che lasciano Hong Kong, ma con volumi di merci "molto più bassi nel viaggio di ritorno attraverso il Pacifico".
L'impatto dei nuovi giganti cinesi dell'e-commerce sta "cambiando le carte in tavola", ha detto Schlossberg. "Stanno emergendo come i motori più importanti del settore".
