Il conglomerato francese Bouygues ha detto che quando il suo accordo da 7,1 miliardi di euro (8,2 miliardi di dollari) per acquistare il gruppo di servizi tecnici Equans da Engie sarà finalizzato, Equans diventerà il suo più grande segmento di attività per fatturato e organico.

La fusione tra Equans e il ramo Energies & Services di Bouygues creerà un nuovo segmento di business autonomo con un fatturato di 16 miliardi di euro e 96.000 dipendenti, di cui 74.000 verranno da Equans.

Il presidente Martin Bouygues ha detto in una dichiarazione che l'acquisizione - la più grande che Bouygues abbia mai fatto - mira a creare un nuovo leader globale nei servizi multi-tecnici.

"Il mercato dei servizi multi-tecnici è un mercato emergente con un forte potenziale di crescita, e giocherà un ruolo cruciale nella transizione energetica", ha aggiunto il CEO di Bouygues Olivier Roussat.

L'azienda ha detto che avrebbe finanziato la sua acquisizione del 100% delle azioni di Equans con le sue risorse esistenti e un prestito completamente impegnato dalle banche partner, aggiungendo che il prestito sarebbe stato infine rifinanziato attraverso l'emissione di obbligazioni.

Sulla base di un valore d'impresa di 6,7 miliardi di euro - equivalente a 7,1 miliardi di euro compreso il debito IFRS 16 - e date le sinergie e la forte crescita prevista negli anni a venire, il multiplo del valore d'impresa all'utile operativo corrente del 2026 sarà di 11,4, ha detto la società.

L'affare sarà accretive per Bouygues EPS da un anno e il potenziale di sinergie è stimato in 120-200 milioni di euro all'anno. La nuova entità mira a un margine operativo corrente di oltre il 5%.

Il completamento dell'accordo è previsto entro la seconda metà del 2022. ($1 = 0,8655 euro) (Relazione di GV De Clercq Editing di Gareth Jones e Ros Russell)