La fusione tra Equans e il ramo Energies & Services di Bouygues creerà un nuovo segmento di business autonomo con un fatturato di 16 miliardi di euro e 96.000 dipendenti, di cui 74.000 verranno da Equans.
Il presidente Martin Bouygues ha detto in una dichiarazione che l'acquisizione - la più grande che Bouygues abbia mai fatto - mira a creare un nuovo leader globale nei servizi multi-tecnici.
"Il mercato dei servizi multi-tecnici è un mercato emergente con un forte potenziale di crescita, e giocherà un ruolo cruciale nella transizione energetica", ha aggiunto il CEO di Bouygues Olivier Roussat.
L'azienda ha detto che avrebbe finanziato la sua acquisizione del 100% delle azioni di Equans con le sue risorse esistenti e un prestito completamente impegnato dalle banche partner, aggiungendo che il prestito sarebbe stato infine rifinanziato attraverso l'emissione di obbligazioni.
Sulla base di un valore d'impresa di 6,7 miliardi di euro - equivalente a 7,1 miliardi di euro compreso il debito IFRS 16 - e date le sinergie e la forte crescita prevista negli anni a venire, il multiplo del valore d'impresa all'utile operativo corrente del 2026 sarà di 11,4, ha detto la società.
L'affare sarà accretive per Bouygues EPS da un anno e il potenziale di sinergie è stimato in 120-200 milioni di euro all'anno. La nuova entità mira a un margine operativo corrente di oltre il 5%.
Il completamento dell'accordo è previsto entro la seconda metà del 2022. ($1 = 0,8655 euro) (Relazione di GV De Clercq Editing di Gareth Jones e Ros Russell)