Engie ha mantenuto l'offerta del conglomerato francese Bouygues per comprare la sua divisione di servizi Equans, il gruppo energetico francese ha detto venerdì dopo che il suo consiglio si è riunito per considerare le offerte.

Engie ha detto che stava entrando in trattative esclusive con Bouygues dopo che il gruppo ha fatto un'offerta ferma che valuta Equans, che fornisce servizi di gestione dell'energia e delle strutture e attualmente impiega circa il 40% della forza lavoro totale di Engie, a 7,1 miliardi di euro (8,20 miliardi di dollari).

Con 12 miliardi di euro di entrate annuali, l'acquisto di Equans renderebbe i servizi industriali una delle più grandi attività di Bouygues insieme agli interessi che vanno dall'edilizia alle telecomunicazioni e ai media.

Per Engie, la vendita della divisione fa parte di una più ampia vendita di attività non-core mentre il gruppo sposta la sua attenzione sulle energie rinnovabili. Engie ha detto che quasi tutti i proventi dell'affare sarebbero andati a pagare il debito.

L'offerta di Bouygues era in concorrenza con le offerte rivali del gruppo di ingegneria civile francese Eiffage e del gruppo di private equity statunitense Bain Capital, dopo che la società di ingegneria francese Spie e la società di private equity statunitense Carlyle si sono ritirate prima.

"L'offerta di Bouygues era la più convincente tenendo conto di tutti i criteri, compresa la valutazione finanziaria", ha detto Engie in un comunicato.

A meno di sei mesi dalle elezioni presidenziali, l'affare è politicamente sensibile, dato che Equans è un importante datore di lavoro in Francia con 27.000 persone sul suo libro paga nel paese e lo stato francese è il più grande azionista di Engie con una quota del 24% circa.

Per conquistare Engie e i sindacati, Bouygues si è impegnata a non effettuare licenziamenti forzati per cinque anni in Francia e in Europa e a creare 10.000 posti di lavoro aggiuntivi nel periodo.

La famiglia Bouygues ha anche detto questa settimana che non avrebbe avuto bisogno di un aumento di capitale per finanziare l'affare.

Engie ha detto che la transazione dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2022.

($1 = 0,8655 euro) (Relazione di Gwaenelle Barzic, scrittura di Leigh Thomas, Editing di Rosalba O'Brien e Daniel Wallis)