MILANO (MF-DJ)--Clessidra Factoring, intermediario finanziario che opera con soluzioni finanziare innovative e personalizzate nello smobilizzo, gestione e garanzia di crediti commerciali a supporto delle imprese, ha finalizzato l'emissione del suo primo bond per un importo di 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 20 milioni di euro in considerazione dell'elevato interesse registrato da parte degli investitori.

L'obiettivo del prestito obbligazionario è quello di supportare il piano di sviluppo della Società come previsto nel Piano Industriale 2022-2025. Il bond, si apprende da una nota, è stato strutturato e collocato da Banca Finint e da Bper Banca Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralità di investitori, tra cui numerose banche e compagnie assicurative.

L'operazione, di durata pari a 36 mesi, quotata all'Extramot Pro3 di Borsa Italiana, permetterà a Clessidra Factoring di razionalizzare e diversificare le proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan, affermandosi come importante player in un settore di grande interesse e con forti margini di crescita.

Oltre ai ruoli di co-arranger, Banca Finint e Bper Banca hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di Banca Agente e Security Agent dell'operazione e i ruoli di Banca Depositaria e di Listing Sponsor.

Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal legal counsel.

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lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it

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