MILANO (MF-DJ)--Mandarin Capital Partners III ha concluso un'operazione di aggregazione di tre aziende (Vitella, Starmix ed Effedue) del settore dei macchinari per panifici, pasticcerie e pizzerie.

Il nuovo gruppo, si legge in una nota, chiude il 2021 con un fatturato di circa 23 milioni, una marginalità superiore al 15% ed una quota di export intorno al 60%.

Il progetto, elaborato da Mcp, prevede che a questa prima operazione ne seguano altre con lo scopo di completare la gamma di prodotti offerti alla clientela. I tre imprenditori delle società in questione, che verranno fuse nei prossimi mesi, andranno a rivestire ruoli manageriali all'interno del nascente gruppo. L' amministratore delegato sarà Paolo Zunino, mentre alla presidenza del gruppo, Mcp ha chiamato Gianluca Boni.

Mcp è stata assistita dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da Kpmg come buy side advisor e per le due diligence finanziaria e fiscale, mentre quella commerciale è stata affidata a Gea.

I venditori sono stati assistiti da Eos & Partners boutique di global advisory, dallo studio Casa & Associati, dallo studio Franco & Associati, nonché dallo studio Testolin Crestani. Il Dottor Zunino è stato assistito da Andersen in Italy.

Bper in qualità di banca finanziatrice è stata assistita dallo Studio Legale Associato. Advisor del debito di Mcp è stato il team di PwC. Gli aspetti notarili dell'operazioni sono stati seguiti da Milano Notai.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2021 10:01 ET (15:01 GMT)