(Alliance News) – BPER Banca giovedì ha concluso con successo il collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating Senior Non Preferred per un ammontare di EUR500 milioni con scadenza 5 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni, rivolta a investitori istituzionali.

L'emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre EUR2 miliardi da parte di 200 investitori a livello globale.

Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 pb sopra il mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 pb.

Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.

"L'emissione fa parte del Funding Plan 2022 e conferma ancora una volta la capacità di BPER di accedere al mercato in diversi formati. BPER ha dato mandato a HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, UBS, UniCredit per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners", si legge nella nota diffusa.

BPER Banca ha chiuso la seduta di giovedì in rosso dell'1,2% a EUR1,95.

Di Maurizio Carta; mauriziocarta@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Limited. Tutti i diritti riservati.