MILANO (MF-DJ)--A valle di una lunga trattativa in esclusiva Bper Banca

e Nexi hanno trovato la quadra sugli accordi commerciali riguardanti il

business del merchant acquiring e la gestione dei Pos. L'intesa è giunta

alla vigilia della presentazione del Piano industriale della banca

emiliana che sará presentato il 10 giugno.

Nel dettaglio Nexi ha sottoscritto un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con Bper e la controllata Banco di Sardegna, che si realizzerá mediante il trasferimento dei rami aziendali relativi alle attivitá di merchant acquiring e gestione Pos di Bper e Banco di Sardegna a Nexi Payments.

Contestualmente Nexi acquisirá da Banco di Sardegna la partecipazione

totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica, previo

carve - out da Numera delle attivitá non relative alla gestione e

assistenza Pos. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 318 milioni di

euro, che può aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente

differita fino a 66 milioni, il cui pagamento è condizionato al

raggiungimento di taluni target economici e qualitativi.

Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un

volume transato complessivo di circa 13 miliardi mediante una rete di

oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila Pos. L'operazione rappresenta

una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il gruppo Bper,

partner storico di Nexi, che potrá avvalersi delle soluzioni tecnologiche

e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una

esposizione economica al business stesso per l'intera durata dell'accordo.

Risulteranno altresì valorizzate le attivitá relative ai sistemi di

pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di

eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing

dell'operazione è atteso per la seconda metá dell'anno ed è subordinato

all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autoritá competenti.

Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild & Co in qualitá di

financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti

legali dell'operazione, da Legance e da Kpmg per le attivitá di due

diligence finanziaria e fiscale.

Banca Akros conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 16

euro su Nexi. "Dopo vari ritardi, l'operazione va avanti e questa è una

buona notizia", commentano gli analisti.

cce

MF-DJ NEWS

0115:00 giu 2022


(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2022 09:01 ET (13:01 GMT)