MILANO (MF-DJ)--Bper Banca fa un altro passo nella direzione di
ottimizzazione della struttura di capitale. L'istituto guidato dall'ad
Piero Montani (rating emittente Ba1/BB+/BBB) ha concluso con successo il
collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating
Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza
5 anni e possibilitá di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni, rivolta a
investitori istituzionali.
L'emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 p.b. sopra il mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.
L'emissione fa parte del Funding Plan 2022 e conferma ancora una volta
la capacitá di Bper di accedere al mercato in diversi formati. Bper ha
dato mandato a Hsbc, Morgan Stanley, NatWest Markets, Ubs, Unicredit per
gestire il collocamento in qualitá di Joint Bookrunners. Ed è la prima
in Italia a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Notes) in regime
di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I
rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody's)/ BB (Fitch)/ BBB(low) (Dbrs).
L'obbligazione sará quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La
data di regolamento sará il 12 dicembre.
L'iniziativa rientra come detto nella strategia di ottimizzazione della
struttura del capitale annunciata dalla banca nel Piano Strategico 2022-25.
Intanto le organizzazioni sindacali hanno chiesto al gruppo di erogare
un riconoscimento economico ai dipendenti del gruppo, in considerazione
dello straordinario momento di congiuntura economica e tenuto anche conto
degli effetti derivanti dalla "crisi energetica".
"Rinnoviamo la richiesta", giá avanzata internamente nelle scorse
settimane "di un segnale di attenzione che, anche alla luce del 'Decreto
aiuti quater' - che prevede la defiscalizzazione fino a 3.000 euro delle
somme erogate nel 2022 a titolo di fringe benefit -, potrebbe beneficiare
di esenzione fiscale e consentire di affrontare con maggiore serenitá
questo momento particolarmente impegnativo per l'economia delle famiglie.
Inoltre, sempre in relazione al Decreto, invitiamo l'azienda a valutare
l'anticipazione dell'erogazione del Premio Lanterna con la finalitá di
massimizzare i benefici fiscali della previsione normativa", dichiarano i
sindacati.
cce
MF-DJ NEWS
0215:00 dic 2022
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)