MILANO (MF-DJ)--Bper Banca fa un altro passo nella direzione di

ottimizzazione della struttura di capitale. L'istituto guidato dall'ad

Piero Montani (rating emittente Ba1/BB+/BBB) ha concluso con successo il

collocamento dell'emissione obbligazionaria inaugurale fixed to floating

Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza

5 anni e possibilitá di rimborso anticipato (call) dopo 4 anni, rivolta a

investitori istituzionali.

L'emissione fa seguito a un processo di bookbuilding che ha raccolto domanda per oltre 2 miliardi di euro da parte di 200 investitori a livello globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 400 p.b. sopra il mid-swap a 4 anni è stato rivisto e fissato a 360 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 6,125%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,847%.

L'emissione fa parte del Funding Plan 2022 e conferma ancora una volta

la capacitá di Bper di accedere al mercato in diversi formati. Bper ha

dato mandato a Hsbc, Morgan Stanley, NatWest Markets, Ubs, Unicredit per

gestire il collocamento in qualitá di Joint Bookrunners. Ed è la prima

in Italia a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Notes) in regime

di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I

rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody's)/ BB (Fitch)/ BBB(low) (Dbrs).

L'obbligazione sará quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La

data di regolamento sará il 12 dicembre.

L'iniziativa rientra come detto nella strategia di ottimizzazione della

struttura del capitale annunciata dalla banca nel Piano Strategico 2022-25.

Intanto le organizzazioni sindacali hanno chiesto al gruppo di erogare

un riconoscimento economico ai dipendenti del gruppo, in considerazione

dello straordinario momento di congiuntura economica e tenuto anche conto

degli effetti derivanti dalla "crisi energetica".

"Rinnoviamo la richiesta", giá avanzata internamente nelle scorse

settimane "di un segnale di attenzione che, anche alla luce del 'Decreto

aiuti quater' - che prevede la defiscalizzazione fino a 3.000 euro delle

somme erogate nel 2022 a titolo di fringe benefit -, potrebbe beneficiare

di esenzione fiscale e consentire di affrontare con maggiore serenitá

questo momento particolarmente impegnativo per l'economia delle famiglie.

Inoltre, sempre in relazione al Decreto, invitiamo l'azienda a valutare

l'anticipazione dell'erogazione del Premio Lanterna con la finalitá di

massimizzare i benefici fiscali della previsione normativa", dichiarano i

sindacati.

cce

MF-DJ NEWS

0215:00 dic 2022


(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)