La Caixabank spagnola ha emesso 750 milioni di euro (889,50 milioni di dollari) in obbligazioni contingenti convertibili "CoCo" con una cedola del 3,625%, la più bassa di qualsiasi banca spagnola mai in euro, ha detto il prestatore in un comunicato di giovedì.

Caixabank ha detto che una domanda di oltre 3,5 miliardi di euro ha permesso di ridurre la cedola di 50 punti base.

Questi tipi di titoli di solito si convertono in azioni o vengono cancellati se il capitale netto di una banca scende al di sotto di un livello stabilito.

Con questa operazione, che è stata la prima emissione di azioni privilegiate dopo l'acquisizione di Bankia, il prestatore ha completato la sua sesta emissione di debito istituzionale nel 2021.

Queste azioni privilegiate sono perpetue, con la possibilità di rimborso anticipato dell'emittente a partire da settembre 2028.

L'affare ha anche permesso a Caixabank di aumentare il suo requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) al 25,48%.

Separatamente, il prestatore spagnolo CajaMar ha detto giovedì di aver emesso un'obbligazione privilegiata senior da 500 milioni di euro con una cedola dell'1,75% e una domanda di oltre 1,6 miliardi di euro.

($1 = 0,8432 euro) (Relazione di Jesús Aguado; modifica di David Evans)