Calian Group Ltd. (TSX:CGY) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Substantially All Assets di Computex Technology Solutions per 30 milioni di dollari. (TSX:CGY) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Substantially All Assets of Computex Technology Solutions per 30 milioni di dollari il 26 gennaio 2022. Il prezzo d'acquisto è soggetto a (i) riduzione per qualsiasi indebitamento dell'azienda Computex che sia in sospeso alla chiusura della Vendita degli Attivi (la “Chiusura”) e (ii) alcuni altri aggiustamenti, incluso in base a qualsiasi deficit o surplus nel capitale d'esercizio dell'azienda Computex alla Chiusura, in base a un livello target di capitale d'esercizio stabilito nell'Accordo di Acquisto degli Attivi. AVCT ha il diritto di rescindere il Contratto di Acquisto di Beni se il consiglio di amministrazione di AVCT approva una transazione alternativa che costituisce una proposta superiore, a condizione che AVCT rispetti determinati requisiti di preavviso stabiliti nel Contratto di Acquisto di Beni e paghi una tassa di rescissione di 1,0 milioni di dollari. L'azienda si aspetta che tutti i proventi netti dalla consumazione della transazione di vendita di beni, insieme alla liquidità disponibile, saranno usati per pagare completamente l'indebitamento in sospeso dell'azienda, compresi tutti gli importi pagabili sotto la linea di credito (come definito sotto) e la nota promissoria modificata e ristretta, datata 2 dicembre 2021, fatta dall'azienda in favore di un prestatore terzo per un importo principale originale di 5 milioni di dollari. La chiusura della transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti, alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura abituali. Il 4 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione raccomanda all'unanimità un voto “per” l'approvazione e l'autorizzazione dell'Accordo di Acquisto di Beni, datato 26 gennaio 2022. La transazione dovrebbe chiudersi entro il 28 febbraio 2022. A partire dal 4 febbraio 2022, l'affare dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2022. Si prevede che il ricavato della vendita, insieme all'uso di contanti a disposizione, lascerà AVCtechnologies senza debiti e permetterà la creazione di valore a lungo termine per i suoi azionisti. AVCtechnologies ha anche annunciato recentemente che Michael Tessler si è unito al suo consiglio come presidente. Dopo l'acquisizione di Computex, Calian Group continuerà a disporre di circa 150 milioni di dollari di liquidità e capacità di indebitamento per impiegare un'ulteriore M&A e investimenti per guidare la crescita incrementale. La chiusura dell'acquisizione di Computex è prevista per metà marzo. Truist Securities, Inc. è l'unico consulente finanziario di AVCtechnologies. Deborah Weinstein di LaBarge Weinstein LLP ha agito come consulente legale di Calian Group Ltd. David R. Yates di Greenberg Traurig, LLP ha agito come consulente legale di American Virtual Cloud Technologies, Inc. Calian Group Ltd. (TSX:CGY) ha completato l'acquisizione di Substantially All Assets di Computex Technology Solutions il 16 marzo 2022.