Calian Group Ltd. (TSX:CGY) ha completato l'acquisizione di Sostanzialmente tutte le attività di Computex Technology Solutions. (TSX:CGY) ha completato l'acquisizione di sostanzialmente tutte le attività di Computex Technology Solutions.
16 marzo 2022
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Calian Group Ltd. (TSX:CGY) ha concluso un accordo definitivo per l'acquisizione di Substantially All Assets di Computex Technology Solutions per 30 milioni di dollari. (TSX:CGY) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Substantially All Assets of Computex Technology Solutions per 30 milioni di dollari il 26 gennaio 2022. Il prezzo d'acquisto è soggetto a (i) riduzione per qualsiasi indebitamento dell'azienda Computex che sia in sospeso alla chiusura della Vendita degli Attivi (la Chiusura) e (ii) alcuni altri aggiustamenti, incluso in base a qualsiasi deficit o surplus nel capitale d'esercizio dell'azienda Computex alla Chiusura, in base a un livello target di capitale d'esercizio stabilito nell'Accordo di Acquisto degli Attivi. AVCT ha il diritto di rescindere il Contratto di Acquisto di Beni se il consiglio di amministrazione di AVCT approva una transazione alternativa che costituisce una proposta superiore, a condizione che AVCT rispetti determinati requisiti di preavviso stabiliti nel Contratto di Acquisto di Beni e paghi una tassa di rescissione di 1,0 milioni di dollari. L'azienda si aspetta che tutti i proventi netti dalla consumazione della transazione di vendita di beni, insieme alla liquidità disponibile, saranno usati per pagare completamente l'indebitamento in sospeso dell'azienda, compresi tutti gli importi pagabili sotto la linea di credito (come definito sotto) e la nota promissoria modificata e ristretta, datata 2 dicembre 2021, fatta dall'azienda in favore di un prestatore terzo per un importo principale originale di 5 milioni di dollari. La chiusura della transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti, alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura abituali. Il 4 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione raccomanda all'unanimità un voto per l'approvazione e l'autorizzazione dell'Accordo di Acquisto di Beni, datato 26 gennaio 2022. La transazione dovrebbe chiudersi entro il 28 febbraio 2022. A partire dal 4 febbraio 2022, l'affare dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2022. Si prevede che il ricavato della vendita, insieme all'uso di contanti a disposizione, lascerà AVCtechnologies senza debiti e permetterà la creazione di valore a lungo termine per i suoi azionisti. AVCtechnologies ha anche annunciato recentemente che Michael Tessler si è unito al suo consiglio come presidente. Dopo l'acquisizione di Computex, Calian Group continuerà a disporre di circa 150 milioni di dollari di liquidità e capacità di indebitamento per impiegare un'ulteriore M&A e investimenti per guidare la crescita incrementale. La chiusura dell'acquisizione di Computex è prevista per metà marzo. Truist Securities, Inc. è l'unico consulente finanziario di AVCtechnologies. Deborah Weinstein di LaBarge Weinstein LLP ha agito come consulente legale di Calian Group Ltd. David R. Yates di Greenberg Traurig, LLP ha agito come consulente legale di American Virtual Cloud Technologies, Inc. Calian Group Ltd. (TSX:CGY) ha completato l'acquisizione di Substantially All Assets di Computex Technology Solutions il 16 marzo 2022.
Calian Group Ltd. è un'azienda di soluzioni diversificate. L'azienda è impegnata nella fornitura di prodotti e servizi per la sanità, le comunicazioni, l'apprendimento e la sicurezza informatica. Fornisce servizi e soluzioni aziendali a clienti industriali e governativi nei settori della salute, dell'apprendimento, della difesa, della sicurezza, dell'aerospazio, dell'ingegneria e della tecnologia dell'informazione (IT). Il suo segmento Tecnologie Avanzate è un fornitore di soluzioni tecniche, servizi e prodotti per i settori aerospaziale e della difesa, satellitare, wireless cablato e terrestre, tecnologia agricola e nucleare. Il segmento Salute fornisce soluzioni sanitarie e di salute digitale. Il segmento ITCS comprende il resourcing on-demand, la consulenza IT e di cybersecurity, i servizi gestiti e il software come servizio. Il segmento Learning offre formazione come servizio, soluzioni di gestione delle emergenze e soluzioni di formazione personalizzate. Offre inoltre una suite completa di servizi, dalla progettazione, all'installazione e ai servizi di teleporto, fino alle operazioni satellitari.