MILANO (MF-DJ)--Luigi Nalini S.a.p.a. ha completato con successo la vendita di complessive 3.582.560 azioni ordinarie Carel Industries, pari a circa il 3,6% del capitale sociale della Società, ad un prezzo per azione pari a 18 euro e per un controvalore complessivo di 64.486.080 euro.

L'operazione, spiega una nota, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated book-building riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Il regolamento dell'operazione è previsto il 7 gennaio 2021.

A seguito del completamento dell'operazione, Luigi Nalini S.a.p.a. detiene una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della Società, corrispondente a circa il 24,91% del totale dei diritti di voto.

Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Nel contesto dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, Luigi Nalini S.a.p.a. ha assunto nei confronti dei Joint Bookrunners un impegno di lock-up relativamente alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 180 giorni, salvo previo consenso espresso dai Joint Bookrunners e /o fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe.

com/lab

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0516:34 gen 2021

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January 05, 2021 10:35 ET (15:35 GMT)