MILANO (MF-DJ)--Bertoncello, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di gnocchi da patata fresca e da fiocco, controllata da Alcedo Sgr attraverso il Fondo Alcedo IV, acquisisce il 100% di Carlo Crivellin.

Con quest'acquisizione, si legge in una nota, Bertoncello rafforza la sua leadership in Italia nel settore degli gnocchi e della pasta fresca, grazie ad un importante completamento di gamma che permetterà, con un portafoglio prodotti completo e diversificato, di rispondere alle esigenze delle principali catene della GDO italiane ed estere.

Nel 2020 Crivellin, che impiega 15 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 5 milioni di euro, di cui oltre 60% sviluppato all'estero, dove serve direttamente o tramite grossisti importanti catene della GDO e player industriali. La produzione è totalmente internalizzata con impianti all'avanguardia ed utilizza ingredienti di prima qualità.

Con l'acquisizione di Crivellin, Bertoncello raggiunge un fatturato di circa 25 milioni di euro e continua il percorso di crescita e di internazionalizzazione avviato con l'ingresso di Alcedo a luglio 2020.

Per Alcedo l'operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dall'Investment Analyst Gioia Ronchin.

Adacta ha assistito Alcedo con un team guidato dai partner Francis De Zanche e Giulia Gionfriddo, con Stefano Gatto, Alessandra Nicastro e Roberto Masiero, per la strutturazione dell'operazione e la Due Diligence Finanziaria e Fiscale e dagli avvocati Riccardo Carraro e Nicola Sella per gli aspetti legali corporate M&A e Due diligence legale. Alessandro Magnifico dello Studio Gianni&Origoni ha assistito Alcedo per i profili banking. Alcedo si è avvalsa di Luigi Attardo Parrinello come advisor dell'operazione.

I soci di Crivellin sono stati assistiti da Alessio Vianello e Simone Cecchinato dello Studio Mda.

L'operazione è stata finanziata da Mps Capital Services. La banca finanziatrice è stata assistita da Alfonso de Marco, Filippo Bianchi e Valerio Cellentani dello Studio Legale Curtis.

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MF-DJ NEWS

1211:57 mar 2021

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March 12, 2021 05:58 ET (10:58 GMT)