Policygenius e CBIZ annunciano una partnership per ampliare l'offerta di assicurazioni sulla vita e consentire agli agenti di collocare più coperture sulla vita a termine.
03 ottobre 2022 alle 16:03
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Policygenius e CBIZ hanno annunciato una partnership per portare Policygenius Pro, una piattaforma di adempimento per le polizze vita, alla vasta rete di professionisti del settore assicurativo di CBIZ. Policygenius Pro è una piattaforma di partnership chiavi in mano che aiuta i consulenti ad accelerare e semplificare le vendite di assicurazioni sulla vita. Con questo strumento, i consulenti possono indirizzare i loro clienti a Policygenius per accompagnarli nel processo, dalla finalizzazione della selezione della polizza al collocamento della copertura in vigore.
Questa partnership consente a CBIZ di ampliare l'offerta di polizze vita a termine, dando ai clienti l'accesso all'ampia gamma di assicuratori e opzioni di polizza di Policygenius, comprese le offerte di sottoscrizione accelerata disponibili esclusivamente sulla piattaforma Policygenius. CBIZ intende sfruttare i servizi pluripremiati di Policygenius per i casi di assicurazione sulla vita a termine che si adattano perfettamente a questi servizi, consentendo ai clienti di concentrarsi meglio su altri obiettivi. In questo modo, i clienti riceveranno il miglior servizio possibile, aiutando CBIZ a risparmiare tempo e a rendere più redditizia la produzione di polizze vita a termine.
La partnership è stata inizialmente estesa ai consulenti di CBIZ, che sono stati dotati di landing page e strumenti di coinvolgimento unici per avviare conversazioni sull'assicurazione vita con i loro clienti. Possono approfittare dell'ampio scaffale dei vettori di Policygenius per offrire ai clienti un'ampia gamma di opzioni di copertura e discutere con sicurezza di come queste si possano integrare nei loro piani finanziari più ampi. Con Policygenius Pro, gli agenti e i clienti di CBIZ ricevono il supporto di uno staff di oltre 200 specialisti dedicati alla gestione dei casi, alla sottoscrizione e al supporto dei prodotti.
Ad oggi, la piattaforma ha aiutato i partner a dimezzare i tempi di collocamento, in media, e ha ridotto il tempo medio che un consulente dedica a una richiesta da 2,5 ore a circa 15 minuti.
CBIZ, Inc. è un fornitore di servizi finanziari, assicurativi e di consulenza alle imprese in tutti gli Stati Uniti e in parte del Canada. Offre una gamma di servizi di contabilità, brokeraggio assicurativo, finanziari e di consulenza. Fornisce i suoi servizi attraverso tre gruppi: Servizi Finanziari, Servizi Assicurativi e Beneficiari e Studi Nazionali. I Servizi Finanziari comprendono i servizi di contabilità di base, tra cui la contabilità tradizionale, la conformità fiscale, la consulenza e i servizi specialistici, come i servizi di consulenza sulle transazioni e sui rischi, il supporto alle controversie, la valutazione e la conformità e la consulenza sanitaria del governo federale e statale. Benefits and Insurance Services fornisce servizi di brokeraggio e consulenza per le prestazioni sanitarie di gruppo e per le assicurazioni contro danni e infortuni, oltre a servizi di consulenza per i piani pensionistici e di investimento. National Practices fornisce servizi informatici e hardware e servizi di consulenza sanitaria. Inoltre, gestisce un programma di gestione del rischio informatico.
Policygenius e CBIZ annunciano una partnership per ampliare l'offerta di assicurazioni sulla vita e consentire agli agenti di collocare più coperture sulla vita a termine.
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