MILANO (MF-DJ)--La prospettiva di un'Opa a 4,41 euro per azione mette le ali in Borsa a Cellularline, che balza del 18,29% a 4,14 euro.

Esprinet, gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante con cui intende promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria su Cellularline finalizzata al delisting. Il prezzo d'offerta è pari a 4,41 euro per azione (3,5 euro la chiusura del titolo venerdì).

Cellularline, fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con i marchi Cellularline, Ploos, AQL, Music Sound, Interphone, Nova e Skross, leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet. I prodotti a marchio Cellularline sono commercializzati in oltre 60 Paesi.

Il prezzo indicato da Esprinet nella manifestazione d'interesse, pari appunto a 4,41 euro per ciascuna azione, è comprensivo del dividendo in natura e in contanti deliberato dall'assemblea del 27 aprile, complessivamente pari a 0,16 euro per azione.

Il prezzo, commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo, è del 26% al di sopra dei livelli del titolo di venerdì e del 18% oltre la media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali segnati da Cellularline negli ultimi tre mesi. Rating e prezzo obiettivo su Cellularline sono posti in revisione, mentre su Esprinet gli esperti hanno una raccomandazione buy e un target price a 18 euro.

Le ragioni della manifestazione d'interesse sono in linea con quanto previsto nel Piano Strategico 2022-24 del gruppo Esprinet - presentato al mercato a novembre - che prevede, nell'ambito della crescita organica del modello transazionale, un forte focus su aree a piú alto margine come gli accessori consumer a marchio proprio (Celly e Nilox). L'ingresso del marchio Cellularline nel portafoglio di Esprinet, in unione con il marchio Celly, porrá le condizioni per sviluppare un approccio multibrand, utile a raggiungere un pubblico consumer piú ampio e differenziato.

La manifestazione d'interesse richiede l'accesso ad alcune informazioni necessarie per lo svolgimento di un'attivitá limitata di due diligence confermatoria su determinate aree, da svolgersi con il supporto del management di Cellularline. L'esito soddisfacente di tale attivitá di due diligence deve considerarsi quale condizione al lancio della potenziale offerta da parte di Esprinet, unitamente alla previa autorizzazione da parte del cda della stessa, che ha reso noto di aver conferito mandato a un comitato interno al board per identificare gli advisor finanziari e legali che assisteranno la societá nell'ambito del processo di valutazione della manifestazione.

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(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 05:05 ET (09:05 GMT)