AngloGold Ashanti plc (NYSE:AU) ha completato l'acquisizione di Centamin plc (LSE:CEY) da un gruppo di azionisti.
Il corrispettivo in contanti necessario per soddisfare interamente la Transazione sarà finanziato dalle risorse di cassa esistenti di AngloGold Ashanti e dagli utilizzi della linea di credito revolving del Gruppo AngloGold Ashanti. La transazione è soggetta all'approvazione del consiglio/comitato di regolamentazione, all'approvazione dell'accordo di fusione da parte del consiglio di amministrazione dell'obiettivo, all'approvazione dell'offerta da parte degli azionisti dell'obiettivo, alle normative antitrust e all'approvazione del tribunale. AngloGold Ashanti ha ricevuto dagli Amministratori di Centamin impegni irrevocabili a votare a favore dello Schema e delle Risoluzioni di Centamin in relazione a un totale di 2.184.515 Azioni Centamin in aggregato, che rappresentano lo 0,188 percento del capitale azionario totale emesso di Centamin. Al 14 ottobre 2024, l'Autorità egiziana per la concorrenza ha approvato la transazione. La transazione è ancora soggetta alla rinuncia o alla soddisfazione delle restanti Condizioni. Il completamento previsto della transazione va dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024. Al 28 ottobre 2024, la transazione è stata approvata dagli Azionisti di Centamin in occasione dell'Assemblea del Tribunale e dell'Assemblea Generale, con la maggioranza degli Azionisti dello Schema che hanno votato a favore della risoluzione di approvazione dello Schema. Il 20 novembre 2024, i consigli di amministrazione di Centamin plc e AngloGold Ashanti plc sono lieti di annunciare che il Tribunale di Jersey ha approvato oggi lo schema di accordo tra Centamin e gli Azionisti dell'Schema. Lo Schema rimane condizionato e diventerà effettivo alla consegna di una copia dell'Ordine del Tribunale al Conservatore del Registro delle Imprese per la registrazione, che si prevede avverrà il 22 novembre 2024.
Ben Davies, Geoff Iles, George Close-Brooks, Abhi Khabra, Sid Rishi di Merrill Lynch International hanno agito in qualità di fairness opinion provider per Centamin plc. Gary Mattan, Tom Rider, Pascal Lussier-Duquette, Nick Macann di BMO Capital Markets Limited hanno agito come fairness opinion provider per Centamin plc. Ben Davies, Geoff Iles, George Close-Brooks, Abhi Khabra, Sid Rishi di Merrill Lynch International hanno agito come consulenti finanziari per Centamin plc. Gary Mattan, Tom Rider, Pascal Lussier-Duquette, Nick Macann di BMO Capital Markets Limited hanno agito come consulenti finanziari per Centamin plc. Gordon Dyal, Stefan Grimbacher, Matt Strain di Gordon Dyal & Co. Advisory Group LP ha agito come consulente finanziario per AngloGold Ashanti plc. Daniel Simons e John Holme di Hogan Lovells hanno assistito Goldman Sachs nella transazione. Nimesh Khiroya, David Hammond, Charles Tongue, Warren Stables di Goldman Sachs International hanno agito come consulenti finanziari per AngloGold Ashanti plc. David Watkins, Harry Hecht, William Turtle, Jessica Staples, Phil Linnard, Gareth Miles e Matthew Tobin di Slaughter and May hanno agito come consulenti legali per AngloGold Ashanti plc. Norton Rose Fulbright LLP ha agito come consulente legale per Centamin plc. Computershare Investor Services (Jersey) Limited ha agito come conservatore del registro per Centamin plc. Jakob Rendtorff, Julie Ledermann di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno rappresentato Gordon Dyal & Co., LLC come consulente finanziario. Cede & Company ha agito come banca depositaria per AngloGold Ashanti. Centamin pagherà una commissione di consulenza finanziaria e aziendale di 29,3 milioni di dollari e una commissione di consulenza legale di 3,7 milioni di dollari. AngloGold Ashanti pagherà una commissione di consulenza finanziaria e di intermediazione aziendale di 19,6 milioni di dollari e una commissione di consulenza legale di 10,5 milioni di dollari. Omar Sherif dello Studio Legale Shalakany ha agito come consulente legale di AngloGold Ashanti. Raulin Amy, Alexander Curry e James Angus di Ogier Legal Limited Partnership hanno agito come consulenti legali di Centamin.
AngloGold Ashanti plc (NYSE:AU) ha completato l'acquisizione di Centamin plc (LSE:CEY) da un gruppo di azionisti il 22 novembre 2024. Lo schema di accordo tra Centamin e gli Azionisti dello Schema, per attuare l'acquisizione in contanti e azioni raccomandata di tutto il capitale azionario emesso e da emettere di Centamin da parte di AngloGold Ashanti, è ora diventato effettivo e, in base allo Schema, l'intero capitale azionario emesso e da emettere di Centamin è ora di proprietà di AngloGold Ashanti. Un Azionista dello Schema avrà diritto a ricevere 0,125 dollari in contanti e 0,06983 Nuove Azioni AngloGold Ashanti per ogni Azione Centamin posseduta. La liquidazione del corrispettivo a cui ogni Azionista dello Schema ha diritto sarà effettuata come indicato nel Documento sullo Schema. Centamin ha ricevuto un'approvazione condizionata dalla Borsa Valori di Toronto per il delisting delle Azioni Centamin dalla Borsa Valori di Toronto, che avrà effetto il 25 novembre 2024.
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