FCB, con una valutazione pre-finanziamento di oltre 150 miliardi di yuan (22,92 miliardi di dollari), potrebbe quotarsi al Nasdaq o in un'altra borsa valori adatta, ha detto Evergrande in un deposito di borsa.

Lo sviluppatore più indebitato del paese ha detto che avrebbe scorporato diverse unità per abbassare il suo debito in mezzo a una più stretta regolamentazione del settore e alla preoccupazione degli investitori per il suo flusso di cassa.

Il suo debito fruttifero era di circa 110 miliardi di dollari a fine anno.

L'azienda ha quotato Evergrande Property Services Group Ltd a dicembre, raccogliendo 1,8 miliardi di dollari. A gennaio, China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd ha detto che avrebbe raccolto 3,4 miliardi di dollari portando sei nuovi investitori.

Il prezzo delle azioni di China Evergrande Group è salito fino all'8,5% nel commercio mattutino a HK$16,08.

Evergrande ha detto che l'affare FCB vedrà la metà dei fondi raccolti attraverso la vendita di azioni esistenti e l'altra metà emettendo nuove azioni. Lo sviluppatore userà la metà dei fondi per le proprie proposte aziendali generali.

I 17 investitori includono CITIC Capital e la famiglia del presidente di New World Development Co Ltd, più l'amministratore delegato di Evergrande, Xia Haijun.

Gli investitori possono chiedere a Evergrande di riacquistare le azioni con un premio del 15% se FCB non completa la sua IPO entro un anno, ha detto Evergrande.

"La forza finanziaria del gruppo sarà notevolmente rafforzata, favorendo il rapido sviluppo di FCB", ha detto Evergrande.

Lo sviluppatore dovrebbe annunciare i suoi guadagni del 2020 martedì.

($1 = 7,7714 dollari di Hong Kong)

($1 = 6,5441 yuan cinese renminbi)