Church & Dwight Co. (NYSE:CHD) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Dr. Harold Katz, LLC per 580 milioni di dollari il 24 novembre 2021. Come parte dell'accordo, Church & Dwight acquisirà il marchio TheraBreath® per 580 milioni di dollari in contanti. Church & Dwight prevede di finanziare l'acquisizione con il debito. Church & Dwight intende utilizzare i proventi netti dell'offerta di 400 milioni di dollari per finanziare una parte dell'acquisizione di TheraBreath. Il 10 dicembre 2021, Church & Dwight Co., Inc. ha chiuso un'offerta pubblica sottoscritta di 400 milioni di dollari di importo principale aggregato delle Companys 2,300% Senior Notes dovute al 2031. La transazione è soggetta all'approvazione normativa e ad altre condizioni abituali. La transazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2021. A partire dal 3 dicembre 2021, la transazione dovrebbe chiudersi nel dicembre 2021.La transazione dovrebbe essere accretive del margine lordo per Church & Dwight. L'acquisizione dovrebbe essere 2% accretive ai guadagni di cassa in 2022 e neutrale a 2022 EPS, compreso i costi di transizione, spese di interesse e spese di ammortamento immateriale. L'acquisizione dovrebbe essere diluitivo per la Chiesa & Dwights 2021 EPS da ($0.03), compreso i costi di transizione, spese relative all'acquisizione, spese di interesse e spese di ammortamento immateriale. Centerview Partners LLC ha agito come consulente finanziario e Simon Sharpe, Ron Papa, John Ingrassia, Andrea Rattner, Baldassare Vinti, Daryn Grossman, Maya Tarr e Amanda Nussbaum di Proskauer Rose LLP ha agito come consulente legale di Church & Dwight. Financo Raymond James come consulente finanziario esclusivo e Sidley Austin LLP come consulente legale del venditore. Church & Dwight Co. (NYSE:CHD) ha completato l'acquisizione di Dr. Harold Katz, LLC il 27 dicembre 2021.