MILANO (MF-DJ)--Il Cda di Circle, società a capo dell'omonimo Gruppo specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato Aim Italia, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il 27 maggio in sede straordinaria, una proposta di aumento del Capitale Sociale a pagamento per massimi 2.500.000 euro, comprensivi di sovraprezzo, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 660.660 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con termine finale per la sottoscrizione fissato al giorno 30 giugno.

Gli investitori a cui è riservato l'aumento di capitale proposto, già pre-identificati, sono sia investitori qualificati italiani, con cui realizzare sinergie anche dal punto di vista industriale, sia investitori istituzionali esteri, con cui massimizzare le sinergie nel percorso di internazionalizzazione.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà pari al più alto tra 3,2 euro e il valore medio ponderato dell'azione Circle registrato sul mercato nei 30 giorni di calendario antecedenti la data di determinazione del prezzo medesimo, aumentato del 10%.

Il Cda ha deliberato inoltre di sottoporre all'Assemblea la proposta di emissione di massimi 660.660 warrant da assegnare, nel rapporto di 1 warrant ogni azione ordinaria, a tutte le azioni ordinarie della società emesse nell'ambito dell'aumento di capitale, per i quali non verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia, né su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato.

A servizio dei warrant il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo di massimi nominali 2.213,211 euro, senza previsione di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 33.033 azioni ordinarie di compendio senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant da parte dei rispettivi titolari.

I proventi derivanti dall'aumento di Capitale saranno utilizzati per accelerare il piano di sviluppo di Circle secondo il percorso delineato nella "Connect 4 Agile Growth - Strategic Road Map 2024", focalizzata su quattro pilastri: evoluzione dei prodotti proprietari e dei nuovi servizi "federativi", crescita dei servizi EU con riferimento alle opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU, espansione geografica ed operazioni di "systematic M&A".

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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May 10, 2021 13:17 ET (17:17 GMT)