Civitanavi Systems S.p.A.

Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021

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SOMMARIO

  • 1. Dati Societari e Organi Sociali

  • 2. Lettera Agli Azionisti

  • 3. Relazione sulla Gestione

  • 4. Bilancio d'Esercizio

  • 5. Attestazione del Dirigente Preposto

  • 6. Relazione del Collegio Sindacale

  • 7. Relazione della Società di revisione

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Dati Societari e Organi Sociali

Sede legale della Società

Civitanavi Systems S.p.A. Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - Italia

VAT n. IT01795210432

Sito Istituzionalehttps://www.civitanavi.com

Consiglio di Amministrazione

Andrea Pizzarulli

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Michael Perlmutter

Amministratore non esecutivo

Thomas Jung

Amministratore non esecutivo

Mario Damiani*

Amministratore non esecutivo

Laura Guazzoni*

Amministratore Indipendente**

Maria Serena Chiucchi*

Amministratore Indipendente**

Tullio Rozzi*

Amministratore Indipendente**

Amministratore Indipendente capo: Laura Guazzoni*

Comitato Parti Correlate e Remunerazioni

Laura Guazzoni*

Presidente

Maria Serena Chiucchi*

Membro

Tullio Rozzi*

Membro

Comitato Controllo e Rischi

Laura Guazzoni*

Presidente

Maria Serena Chiucchi*

Membro

Tullio Rozzi*

Membro

Collegio Sindacale

Marco Donadio

Presidente del Collegio Sindacale

Cesare Tomassetti

Sindaco Effettivo

Eleonora Mori

Sindaco Effettivo

Giuseppe Mogliani

Sindaco Supplente

Daniela Angeloni

Sindaco Supplente

Società di Revisione Contabile BDO Italia S.p.A.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Letizia Galletti*

*In carica dalla Data di Avvio delle Negoziazioni in Borsa Italiana Euronext Milan, lì 17 febbraio 2022 **Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Nota metodologica

Nella presente Relazione sulla Gestione e nel Bilancio d'esercizio, corredati dalle relative Note Illustrative, i valori sono espressi in migliaia di euro e/o all'euro puntuale.

I rapporti percentuali, margini e variazioni, sono calcolati con riferimento a valori espressi in euro puntuale.

Lettera agli Azionisti

Agli azionisti,

la presente Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021 della Civitanavi Systems S.p.A. (di seguito anche la "Società") è composta dagli schemi di stato patrimoniale, conto economico, patrimonio netto e rendiconto finanziario e note illustrative, unitamente alla Relazione sulla Gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Con efficacia 12 ottobre 2021 la società si è trasformata in Società per Azioni con atto notarile del 7 ottobre 2021 ed ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale.

In data 13 ottobre l'assemblea ordinaria degli azionisti ha ricevuto le dimissioni dell'amministratore unico ed ha nominato un nuovo organo amministrativo composto da tre membri, prevedendo la nomina di ulteriori due amministratori indipendenti subordinata alla condizione sospensiva del provvedimento di inizio delle negoziazioni su Euronext Milan di Borsa Italiana delle azioni ordinarie della Società. In data 21 dicembre 2021 l'assemblea ha inoltre nominato due ulteriori amministratori di cui uno indipendente, con analoga condizione sospensiva.

In data 17 febbraio 2022 la società ha dato inizio alle negoziazioni delle azioni in Borsa Italiana nel mercato principale Euronext Milan con codice ISIN IT0005466153. La Società e la controllante Civitanavi Systems Ltd hanno optato per collocare nell'ambito dell'Offerta medesima un numero complessivo di n. 7.760.000 Azioni, di cui n. 5.760.000 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla Società in data 13 gennaio 2022 e n. 2.000.000 Azioni poste in vendita dalla controllante. È stata inoltre parzialmente esercitata per un ammontare di 674.500 Azioni, l'Opzione Greenshoe - concessa dall'Azionista Venditore Civitanavi Systems Ltd - per un massimo di 776.000 Azioni della Società. Il prezzo di offerta è stato fissato in Euro 4,00 per Azione.

Sono state assegnate al Prezzo di Offerta n. 8.434.500 Azioni di cui:

- n. 5.760.000 Azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti dall'Aumento di Capitale; - n. 2.000.000 Azioni poste in vendita dall'Azionista Venditore;

- n. 674.500 Azioni a valere sull'Opzione Over-allotment concessa dalla Civitanavi LTD.

Sulla base del Prezzo di Offerta, l'ammontare complessivo del Collocamento Istituzionale è pari a circa Euro 33,7 milioni. Il flottante risulta essere pari al 27,42% del capitale sociale di Civitanavi e la capitalizzazione della Società, calcolata sul Prezzo di Offerta alla data di inizio delle negoziazioni, è pari a circa Euro 123 milioni.

In base al Prezzo di Offerta, i proventi netti spettanti alla Società in relazione all'Aumento di Capitale, al netto delle commissioni massime (ivi incluse le eventuali componenti discrezionali) da riconoscersi ai Joint Global Coordinators e allo Sponsor, ammontano a Euro 21,8 milioni.

Alla data del presente documento il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 4.244.000 suddiviso in n. 30.760.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e dematerializzate. Ciascuna azione ordinaria della Società attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto. La Società non ha in essere alcun programma di acquisto di azioni proprie e la Società non ha in portafoglio alcuna azione propria.

Non sono state emesse categorie di azioni con diritti di voto o di altra natura diverse rispetto alle azioni ordinarie. Non sono altresì stati emessi strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.

Il Bilancio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità agli EU-IFRS. Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un utile complessivo di Euro 4,8 milioni, dopo aver contabilizzato imposte di competenza per Euro 1,7 milioni e ammortamenti e svalutazioni per complessivi Euro 1 milione.

I risultati 2021 confermano le aspettative in termini di Ricavi totali per 25,1 milion di Euro (+31%) ed EBITDA a 7,8 milioni di Euro (+55%), con crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. Il Booking raggiunge un valore record di 29,8 milioni di Euro.

I risultati conseguiti confermano una solida e stabile crescita, rafforzando il nostro posizionamento nel settore dei sistemi di stabilizzazione e navigazione inerziali a livello globale. Le aspettative soddisfatte in termini di incremento dei Ricavi totali e dell'EBITDA rispetto allo stesso periodo del 2020, ci permettono di confermare quanto indicato al mercato durante il processo di IPO. L'andamento positivo è supportato dagli investimenti che stiamo realizzando per ampliare la capacità produttiva, volti a consolidare i nostri rapporti con player internazionali ad altissima rilevanza strategica.

Tutto ciò rafforza la nostra fiducia per il 2022, nonostante l'attuale situazione di generale incertezza, anche in virtù della solidità della nostra catena di approvvigionamento e dell'ampia diversificazione geografica del nostro portfolio clienti. Proseguiamo a lavorare a ritmi serrati per guidare la crescita in un'ottica di creazione di valore per i nostri clienti e per i nostri azionisti, attraverso l'innovazione continua e lo spirito imprenditoriale che, da sempre, ci caratterizza.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Ing. Andrea Pizzarulli

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Civitanavi Systems S.p.A. published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 13:26:00 UTC.