16-09-2021CLABO: Concluso con successo l’aumento di capitale riservato a investitori istituzionali

COMUNICATO STAMPA

CLABO: Concluso con successo l'aumento di capitale riservato a investitori

istituzionali

Jesi, 16 settembre 2021

Clabo S.p.A. S.p.A. ("Clabo" o "Società "), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), comunica che è stato integralmente sottoscritto l'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 settembre 2021 in esecuzione parziale della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 26 agosto 2021, riservato in sottoscrizione a investitori qualificati italiani e esteri così come definiti dall'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ("Aumento di Capitale Riservato").

In particolare, sono state collocate n. 840.000 azioni ordinarie presso 5 investitori istituzionali di primario standing, rappresentative, complessivamente, di una percentuale pari al 9,03% del capitale sociale di Clabo, a un prezzo per azione pari a Euro 2,50.

Si ricorda che, come deliberato nel corso della medesima riunione del Consiglio di Amministrazione dello scorso 9 settembre 2021, saranno emessi, gratuitamente, in favore dei sottoscrittori dell'Aumento di Capitale Riservato n. 840.000 nuovi warrant, denominati "Warrant Clabo 2021-2024" ("Nuovi Warrant"), che avranno le seguenti principali caratteristiche: tre finestre di esercizio (comprese nei periodi dal 2 al 6 maggio 2022, dall'8 al 12 maggio 2023 e dal 6 al 10 maggio 2024), il termine di scadenza coincidente con la data di chiusura dell'ultimo periodo di esercizio, ovvero il 10 maggio 2024, un prezzo di esercizio per ciascun periodo di esercizio pari, rispettivamente, a Euro 3,00 con riferimento al primo periodo di esercizio, Euro 3,30 con riferimento al secondo periodo di esercizio ed Euro 3,60 con riferimento al terzo periodo di esercizio. In relazione a tali Warrant, la Società provvederà a richiedere l'ammissione a negoziazione presso Aim Italia.

La data di regolamento dell'operazione, i.e. la data di emissione delle nuove azioni, è lunedì 20 settembre 2021. Nel corso della medesima data la Società provvederà anche al deposito della domanda di ammissione dei Nuovi Warrant presso Borsa Italiana S.p.A.. La data di emissione dei Nuovi Warrant coinciderà con la data di inizio negoziazione degli stessi presso AIM Italia.

Per maggiori informazioni in merito ai Nuovi Warrant si rinvia al regolamento dei Nuovi Warrant e al documento di ammissione che sarà messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge e di regolamento presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni rinveniente dall'Aumento di Capitale Riservato, il capitale sociale di Clabo è pari a Euro 9.299.775 suddiviso in n. 9.299.775 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. In conformità a quanto previsto dall'art. 2444, cod. civ., l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Ancona nei termini di legge.

Clabo	EnVent Capital Markets	MiT SIM	IR Top Consulting
Emittente	Nom Ad		Specialist	Investor Relator
Via dell'Industria, 15	Italian Branch - Via Barberini, 95		C.so Venezia, 16	Via Bigli 19
60035 Jesi (AN)	00187 Roma (RM)		20121 Milano (MI)	20121 - Milano (MI)
Tel. [phone]	Tel. [phone]		Tel: [phone]	Tel.: [phone]
Catia Lucarini	Paolo Verna				Floriana Vitale
[e-mail]		[e-mail]		[e-mail]		[e-mail]

COMUNICATO STAMPA

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e

tecnologie della

commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma‐prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da

-

ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all'estero

in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata	su tre pilastri:
l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e	l'apertura di
nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato AIM	Italia da marzo
2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

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