29-04-2021CLABO: COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA ISCRIZIONE DELLE DELIBERE DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CLABO S.P.A. AVENTI AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO S.P.A.- 6% - 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN IT0005203077 E DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO «CLABO S.P.A. 3% 2020 – 2021» DI NOMINALI EURO 2.500.000 CODICE ISIN IT0005397721

COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA ISCRIZIONE DELLE DELIBERE DELLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CLABO S.P.A. AVENTI AD OGGETTO LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO S.P.A.- 6% - 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN

IT0005203077 E DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO «CLABO S.P.A. 3% 2020

- 2021» DI NOMINALI EURO 2.500.000 CODICE ISIN IT0005397721

Jesi (AN), 29 aprile 2021

La Società comunica che le delibere adottate in data 27 Aprile 2021 dalle Assemblee degli Obbligazionisti e dal Consiglio di Amministrazione della Società, tenutasi tramite sistemi di videoconferenza, e di cui al "comunicato relativo all'avvenuta approvazione da parte del CdA e delle assemblee degli obbligazionisti delle delibere aventi ad oggetto le modifiche del (i) Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 6% - 2016-2021»di nominali Euro 6.000.000,00 codice ISIN IT0005203077 e (ii) Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 3% - 2020-2021»di nominali Euro 2.500.000,00 codice ISIN IT0005397721», sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 29 aprile 2021.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 6% - 2016- 2021» e il Regolamento del Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A.- 3% - 2020-2021» nei rispettivi testi emendati vengono allegati alla presente sub allegato I e II.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader	internazionale nel settore degli arredi per	la ristorazione, è specializzata nella produzione	e
commercializzazione di vetrine espositive	professionali per gelaterie, pasticcerie, bar,	caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera

Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul

mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato	all'estero in circa 95 paesi ed è presente in
Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata	su tre	pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti

produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato AIM Italia da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

Contatti
Clabo s.p.a.	EnVent Capital Markets Ltd	MIT SIM
Emittente	NomAd	Specialist
Via dell'Industria, 15	Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W	C.so Venezia 16
60035 Jesi (AN)		20121 Milano
Tel. [phone]		Tel: [phone]
Catia Lucarini	Paolo Verna
[e-mail]	[e-mail]	[e-mail]

Allegato I

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Clabo S.p.A. 6% 2016 ‐ 2021»

FINO A NOMINALI EURO

6.000.000 ISIN IT0005203077

Clabo S.p.A.

con sede legale in Viale dell'Industria, 15, Jesi (AN) capitale sociale deliberato di Euro

16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00

codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona

02627880426 e Repertorio Economico Amministrativo n. 202681

Articolo 1 - Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina l'emissione del prestito obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. 6% 2016 ‐ 2021» (il "Prestito"), da parte della Clabo S.p.A., con sede legale in Viale dell'Industria, 15, Jesi (AN), capitale sociale deliberato di Euro 16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, Codice Fiscale, Partita IVA, e numero d'iscrizione n. 02627880426 e REA n. 202681 (l'"Emittente"). Il Prestito è costituito da 30 obbligazioni non convertibili a tasso fisso (le "Obbligazioni"), aventi valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "Valore Nominale Unitario"). Lʹimporto nominale complessivo del Prestito ammonta ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (il "Valore Nominale Complessivo").

L'emissione del Prestito è stata deliberata dall'organo amministrativo dell'Emittente in data 21 giugno 2016 con atto a rogito del Dott. Marcello Pane, Notaio in Jesi, rep. n. 69789, racc. n. 17395. Il presente Regolamento è stato modificato con successive delibere del Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017, in data 19 dicembre 2017, in data 13 marzo 2019, in data 7 agosto 2020 ed in data 27 aprile 2021 ed altresì approvato, nelle medesime date, da parte dell'assemblea degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni non sono frazionabili e scadono al 31 dicembre 2021. Le Obbligazioni sono al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF"). Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83‐quinquies del TUF.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia è IT0005203077.

Articolo 2 - Sottoscrizione e trasferimento delle

Obbligazioni

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti (gli "Obbligazionisti") che rientrano nella categoria degli Investitori Professionali. Per ʺInvestitori Professionaliʺ sʹintendono i soggetti di cui allʹart. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio allʹart. 34‐ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e allʹart. 35 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato, equivale alla definizione di ʺclienti professionaliʺ prevista dalla direttiva 2004/39/CE (Mifid).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34‐ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

Articolo 3 - Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Unitario (il "Prezzo di Emissione"), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

Articolo 5 - Godimento e scadenza

Il Prestito è emesso il 30 giugno 2016 (la "Data di Emissione") e i relativi interessi maturano a partire dal 30 giugno 2016 ("Data di Godimento") e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 31 dicembre 2021 (la "Data di Scadenza"), salvo le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 14.

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente

precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui il Trans‐European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

Articolo 6 - Riapertura dell'emissione del Prestito

Obbligazionario

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti o di terzi, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2017, di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un totale, pertanto, pari ad Euro 6 milioni, attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento (di seguito, le "Nuove Obbligazioni"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie. Ferma la corrispondenza con il valore di mercato delle Obbligazioni emesse, il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni potrà essere sotto la pari, vale a dire inferiore al Valore Nominale Unitario maggiorato dell'eventuale rateo di interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse. L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.

Articolo 7 - Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso nominale annuo lordo fisso (il "Tasso di Interesse") pari:

1. al 6 % (sei percento) (il "Tasso di Interesse Iniziale");
2. al Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5 % (zero virgola cinque percento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, nel caso in cui ad una Data di Calcolo (come infra definita) l'Emittente non dovesse rispettare anche solo uno dei Parametri Finanziari come determinati al successivo Articolo 16 (un "Evento di Variazione del Tasso"), a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata in relazione alle Date di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 16; al Tasso di Interesse Iniziale, a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale i Parametri Finanziari siano stati integralmente ripristinati al valore indicato nell'Articolo 16 (Financial Covenants); qualora i Parametri Finanziari non siano stati integralmente ripristinati alla successiva Data di Verifica, al Tasso di Interesse si applicherà un'ulteriore maggiorazione al tasso dello 0,5% per ciascuno dei Parametri

Finanziari, di volta in volta, senza l'applicazione di alcun massimale per tutta la durata del Prestito.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno (salvo che il 30 giugno 2021) ed il 31 dicembre di ciascun anno, il 23 aprile 2021 (data in cui sono dovuti gli interessi relativi all'ottava cedola per un importo pari a Euro 37.000,00 (trentasettemila/00)) ed il 30 settembre 2021 (ciascuna una "Data di Pagamento") a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2016.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

1. la Data di Scadenza; e
2. in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 13 e 14, la relativa Data di Rimborso Anticipato (come infra definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato o in caso di rimborso anticipato obbligatorio per Eccesso Di Cassa (come infra definito) l'Emittente non proceda al rimborso del Prestito, in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale Unitario residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse calcolato per il numero di giorni effettivi (come di seguito determinato) e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi semestrali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) - secondo la convenzione Act/Act, come intesa nella prassi di mercato.

Per "Periodo di Interessi" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (Modified Following business day unadjusted).

Articolo 8 - Rimborso

Fatto salvo quanto previsto dai successivi Articoli 13 e 14, il Prestito sarà amortising con 12 mesi di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 4 (quattro) rate annuali costanti a partire dal 30 giugno 2018 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente, che si riferisce a ciascuna singola Obbligazione: