Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) ha completato l'acquisizione dello stabilimento di produzione di cartone di Graphic Packaging Holding Company.
01 maggio 2024
Condividi
Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione dell'impianto di produzione di cartone di Graphic Packaging Holding Company per 700 milioni di dollari il 19 febbraio 2024. Il prezzo d'acquisto è finanziato attraverso una combinazione di liquidità e di finanziamento del debito impegnato. Il 19 febbraio 2024, Clearwater ha stipulato una lettera di impegno con AgWest Farm Credit, PCA (AgWest), CoBank, FCB (CoBank) e Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), in cui AgWest e CoBank hanno concordato di fornire una linea di credito revolver a termine di 5 anni per un importo complessivo in linea capitale fino a 270 milioni di dollari, attraverso un rifinanziamento del contratto di credito revolver a termine esistente della Società?esistente, nel caso in cui non fosse possibile ottenere i consensi o gli emendamenti richiesti dai finanziatori esistenti e dai partecipanti al voto. Inoltre, AgWest ha accettato di fornire una nuova linea di credito a termine per le aziende agricole della durata di 7 anni, per un importo complessivo di 340 milioni di dollari e Rabobank ha accettato di fornire una nuova linea di credito a termine per le banche commerciali della durata di 5 anni, per un importo complessivo di 150 milioni di dollari.
La transazione è soggetta alle approvazioni normative e alla scadenza del periodo di attesa previsto dalla legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transazione dovrebbe essere completata nel secondo trimestre del 2024. TD Securities (USA) LLC ha agito come consulente finanziario, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ha agito come consulente legale di Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW). BofA Securities, Inc. ha agito come consulente finanziario, Scott Kitchens, Justin Howard, Amber Pelot, Sarah Hess Mackenzie, Douglas Arnold, Richard Grice, Paul Hespel, Scott Ortwein, David Rutherford, Sam Kaywood, Blake MacKay, Brian Harvel, Brian Harvel e Brett Coburn di Alston & Bird LLP hanno agito come consulenti legali di Graphic Packaging International, LLC.
Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) ha completato l'acquisizione dello stabilimento di produzione di cartone di Graphic Packaging Holding Company il 1° maggio 2024.
Clearwater Paper Corporation è un produttore e fornitore di cartone sbiancato e di carta tissue in rotoli per consumatori e genitori. La Società opera attraverso due segmenti: Pasta e cartone e Prodotti di consumo. Il segmento Pulp and Paperboard commercializza e produce cartone sbiancato per il segmento di fascia alta dell'industria dell'imballaggio ed è un produttore di cartone Solido Sbiancato Solfato (SBS). Il segmento Pulp and Paperboard produce pasta di legno di latifoglie e di conifere, che viene utilizzata principalmente come base per i suoi prodotti di cartone o trasferita al segmento Consumer Products. Il segmento Prodotti di consumo vende e produce una linea completa di prodotti tissue per uso domestico. Fornisce cartone sbiancato a stampatori e trasformatori di imballaggi attenti alla qualità, e offre servizi che comprendono la produzione di fogli personalizzati, il taglio e l'incisione. Fornisce anche tissue a marchio privato ai rivenditori, tra cui drogherie, club, grandi magazzini e discount.
Clearwater Paper Corporation (NYSE: CLW) ha completato l'acquisizione dello stabilimento di produzione di cartone di Graphic Packaging Holding Company.
CLEARWATER PAPER CORPORATION 
