Bilancio Clicks Group Limited

Azioni

CLS

ZAE000134854

Distribuzione-farmaceutici

Prezzo di chiusura Johannesburg S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
372,43 ^ZAR	-1,74%		+0,88%	+14,34%

12/08	Clicks Group Limited annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI
18/07	Clicks Group Limited annuncia cambiamenti nella segreteria aziendale	CI

536dfd9dd35502a60b9d7ff8.l4tf9dj7n94rPLnz5DxoLbY6xyUeY1kMedgfle1R1so.2-gGqrqDruxse-qJnm0kH-lOpGhLFQ86Lqop7KQOv4H-wBi9m7fLm0NI3g

Dati finanziari pubblicati: CLICKS GROUP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	31,35 Mrd	34,36 Mrd	37,34 Mrd	39,59 Mrd	41,62 Mrd
Ricavi Totali	31,35 Mrd	34,36 Mrd	37,34 Mrd	39,59 Mrd	41,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	24,66 Mrd	27,16 Mrd	29,73 Mrd	31,15 Mrd	32,31 Mrd
Utile Lordo	6,69 Mrd	7,21 Mrd	7,61 Mrd	8,43 Mrd	9,31 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,37 Mrd	3,7 Mrd	3,83 Mrd	4,19 Mrd	4,6 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	2,3 Mln	10,07 Mln	10,78 Mln	22,87 Mln	-13,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	369 Mln	1,13 Mrd	1,18 Mrd	1,32 Mrd	1,46 Mrd
Altre Spese Operative	-363 Mln	-378 Mln	-421 Mln	-397 Mln	-361 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,38 Mrd	4,46 Mrd	4,6 Mrd	5,14 Mrd	5,68 Mrd
Reddito operativo	2,31 Mrd	2,75 Mrd	3 Mrd	3,3 Mrd	3,63 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,48 Mln	-222 Mln	-209 Mln	-198 Mln	-219 Mln
Redditi da interessi e investimenti	63,42 Mln	60,48 Mln	34,15 Mln	45,45 Mln	92,23 Mln
Spese per interessi netti	58,94 Mln	-161 Mln	-175 Mln	-152 Mln	-127 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	2,8 Mln	2,1 Mln	-3,48 Mln	-8,97 Mln	-5,2 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,49 Mln	756.000	-5,23 Mln	-3,36 Mln	576.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	970.000	6,29 Mln	-3,26 Mln	8,3 Mln	-22,35 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,37 Mrd	2,6 Mrd	2,82 Mrd	3,14 Mrd	3,48 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-7,11 Mln	-3,25 Mln	5,93 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-351.000	-9,53 Mln	-4,2 Mln	-4,46 Mln	-7,38 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-395 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	217 Mln	493 Mln	-
Elementi Straordinari	-	-	-	10,29 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,36 Mrd	2,58 Mrd	2,64 Mrd	3,64 Mrd	3,47 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	661 Mln	704 Mln	728 Mln	1 Mrd	934 Mln
Utili da Attività Continuate	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,91 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-76,24 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,84 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,84 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,84 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,91 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,84	7,51	7,44	10,8	10,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,84	7,51	7,75	10,8	10,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	249 Mln	250 Mln	247 Mln	244 Mln	243 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,72	7,51	7,44	10,8	10,42
EPS diluito - Operazioni continuative	6,72	7,51	7,75	10,8	10,42
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	253 Mln	250 Mln	247 Mln	244 Mln	243 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,95	6,49	7,13	8,03	8,93
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,85	6,49	7,13	8,03	8,93
Dividendo Per Azione	4,45	4,5	4,9	6,37	6,79
Rapporto di distribuzione	57,58	43,75	79,92	48,77	61,59
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,66 Mrd	3,15 Mrd	3,43 Mrd	3,76 Mrd	4,15 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,31 Mrd	2,75 Mrd	3,01 Mrd	3,3 Mrd	3,64 Mrd
EBIT	2,31 Mrd	2,75 Mrd	3 Mrd	3,3 Mrd	3,63 Mrd
EBITDAR	3,67 Mrd	3,34 Mrd	3,59 Mrd	3,93 Mrd	4,33 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,95	27,24	27,55	27,49	26,9
Tasse Domestiche Correnti	215 Mln	695 Mln	671 Mln	965 Mln	891 Mln
Tasse Esterne Correnti	20,75 Mln	23,92 Mln	19,18 Mln	17,81 Mln	32,85 Mln
Imposte correnti totali	235 Mln	719 Mln	690 Mln	983 Mln	924 Mln
Imposte differite nazionali	428 Mln	-19,01 Mln	11,02 Mln	18,16 Mln	6,59 Mln
Imposte Estere Differite	-3,01 Mln	4 Mln	-3,3 Mln	-643.000	3,35 Mln
Imposte differite totali	425 Mln	-15,01 Mln	7,72 Mln	17,52 Mln	9,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,48 Mrd	1,62 Mrd	1,76 Mrd	1,96 Mrd	2,17 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4,48 Mln	222 Mln	196 Mln	186 Mln	203 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	53,67 Mln	52,57 Mln	56,87 Mln	-	-
Total delle spese di affitto nette	1,01 Mrd	185 Mln	161 Mln	174 Mln	189 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	130 Mln	96,01 Mln	91,12 Mln	105 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	54,5 Mln	65,14 Mln	82,43 Mln	84,69 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	20,35 Mln	103 Mln	116 Mln	28,44 Mln	-19,04 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	20,35 Mln	103 Mln	116 Mln	28,44 Mln	-19,04 Mln

Periodo Fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,61 Mrd	2,15 Mrd	2,21 Mrd	2,01 Mrd	2,46 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,61 Mrd	2,15 Mrd	2,21 Mrd	2,01 Mrd	2,46 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,9 Mrd	1,89 Mrd	2,29 Mrd	1,66 Mrd	2,05 Mrd
Altri Crediti	608 Mln	577 Mln	1,06 Mrd	1,27 Mrd	816 Mln
Crediti	611.000	1,34 Mln	12,06 Mln	34,58 Mln	28,03 Mln
Crediti Totali	2,51 Mrd	2,47 Mrd	3,37 Mrd	2,96 Mrd	2,89 Mrd
Inventario	4,71 Mrd	4,92 Mrd	5,45 Mrd	6,16 Mrd	6,31 Mrd
Spese pagate in anticipo	171 Mln	101 Mln	116 Mln	118 Mln	153 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	102 Mln	102 Mln	96,99 Mln	112 Mln	21,24 Mln
Totale Attività Correnti	10,1 Mrd	9,74 Mrd	11,24 Mrd	11,37 Mrd	11,83 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,08 Mrd	6,65 Mrd	6,73 Mrd	7,39 Mrd	8,2 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,01 Mrd	-2,16 Mrd	-1,99 Mrd	-2,19 Mrd	-2,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,07 Mrd	4,49 Mrd	4,74 Mrd	5,2 Mrd	5,64 Mrd
Investimenti a lungo termine	95,46 Mln	134 Mln	153 Mln	170 Mln	185 Mln
Avviamento	103 Mln	103 Mln	103 Mln	103 Mln	205 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	497 Mln	569 Mln	670 Mln	721 Mln	968 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	10,13 Mln	9,61 Mln	9,9 Mln	91,81 Mln	131 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	47,14 Mln	111 Mln	106 Mln	108 Mln	70,42 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	132 Mln	113 Mln	153 Mln	94,07 Mln	-
Totale Attivo	13,05 Mrd	15,27 Mrd	17,17 Mrd	17,86 Mrd	19,03 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,67 Mrd	5,13 Mrd	7,02 Mrd	6,17 Mrd	7,22 Mrd
Spese Maturate, Totale	366 Mln	374 Mln	350 Mln	355 Mln	296 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	890 Mln	947 Mln	1,01 Mrd	1,09 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	71,16 Mln	126 Mln	145 Mln	190 Mln	147 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	94,73 Mln	109 Mln	125 Mln	144 Mln	164 Mln
Altri Passività Correnti	1,55 Mrd	1,51 Mrd	1,61 Mrd	2,06 Mrd	1,89 Mrd
Total Passività Correnti	7,75 Mrd	8,14 Mrd	10,2 Mrd	9,93 Mrd	10,8 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	1,8 Mrd	1,98 Mrd	2,09 Mrd	2,15 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	199 Mln	145 Mln	185 Mln	130 Mln	118 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	11,77 Mln	21,34 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	193 Mln	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,14 Mrd	10,08 Mrd	12,37 Mrd	12,17 Mrd	13,07 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,62 Mln	2,49 Mln	2,46 Mln	2,44 Mln	2,41 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd	1,06 Mrd
Utili non distribuiti	4,73 Mrd	4,11 Mrd	3,73 Mrd	4,64 Mrd	4,91 Mrd
Azioni proprie	-913 Mln	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	24,26 Mln	14,36 Mln	8,95 Mln	-4,61 Mln	-9,66 Mln
Capitale Sociale Totale	4,91 Mrd	5,19 Mrd	4,81 Mrd	5,7 Mrd	5,96 Mrd
Patrimonio Netto	4,91 Mrd	5,19 Mrd	4,81 Mrd	5,7 Mrd	5,96 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,05 Mrd	15,27 Mrd	17,17 Mrd	17,86 Mrd	19,03 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	252 Mln	249 Mln	246 Mln	244 Mln	241 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	252 Mln	249 Mln	246 Mln	244 Mln	241 Mln
Valore Contabile / Azione	19,53	20,89	19,57	23,36	24,73
Valore Contabile Netto	4,31 Mrd	4,52 Mrd	4,03 Mrd	4,88 Mrd	4,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	17,15	18,19	16,42	19,98	19,87
Debito Totale	0	2,69 Mrd	2,92 Mrd	3,1 Mrd	3,24 Mrd
Debito Netto	-2,61 Mrd	533 Mln	716 Mln	1,09 Mrd	784 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,09 Mrd	1,48 Mrd	1,29 Mrd	1,39 Mrd	1,51 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	20,09 Mln	20,06 Mln	27,6 Mln	25,39 Mln	21,21 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,68 Mrd	4,9 Mrd	5,43 Mrd	6,15 Mrd	6,29 Mrd
Inventari - Altri	25,2 Mln	25,42 Mln	18,77 Mln	19,11 Mln	19,12 Mln
Terreno - (BS)	25,81 Mln	25,81 Mln	25,81 Mln	25,81 Mln	25,81 Mln
Edifici, Totale	560 Mln	569 Mln	570 Mln	586 Mln	606 Mln
Macchinario, Totale	3,49 Mrd	3,69 Mrd	3,54 Mrd	3,95 Mrd	4,56 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.413	15.582	15.252	16.492	17.865
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	23,28 Mln	25,03 Mln	19,96 Mln	41,72 Mln	22,26 Mln

Periodo Fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,7 Mrd	1,88 Mrd	1,84 Mrd	2,64 Mrd	2,54 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	343 Mln	1,12 Mrd	1,17 Mrd	1,28 Mrd	1,43 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,15 Mln	4,07 Mln	4,15 Mln	4,46 Mln	5,29 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	347 Mln	1,12 Mrd	1,18 Mrd	1,29 Mrd	1,43 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	53,67 Mln	52,57 Mln	56,87 Mln	85,81 Mln	85,76 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	351.000	9,53 Mln	-	-	7,38 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	7,11 Mln	3,25 Mln	-5,93 Mln	-19,17 Mln	-18,35 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	704.000	-	102 Mln	4,46 Mln	-
Provvista per perdite su crediti	1,01 Mln	-	-	1,76 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-47.000	29.000	5,46 Mln	10,92 Mln	7,71 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-77,9 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	551 Mln	90,03 Mln	145 Mln	-62,79 Mln	147 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-315 Mln	-7,73 Mln	-906 Mln	426 Mln	50,36 Mln
Variazione delle scorte	-461 Mln	-216 Mln	-530 Mln	-712 Mln	-127 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,09 Mrd	-551 Mln	1,97 Mrd	-396 Mln	833 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-107 Mln	-46,59 Mln	4,62 Mln	-62,37 Mln	-83,41 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,87 Mrd	2,34 Mrd	3,78 Mrd	3,2 Mrd	4,87 Mrd
Spesa per investimenti	-647 Mln	-591 Mln	-690 Mln	-838 Mln	-930 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,22 Mln	968.000	1,34 Mln	1,5 Mln	13,97 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	9,79 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-41,83 Mln	-19 Mln	-8,72 Mln	-255 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	9 Mln	-	-	707.000	-44,42 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-11,01 Mln	60,09 Mln	4,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-635 Mln	-622 Mln	-718 Mln	-784 Mln	-1,21 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-703 Mln	-787 Mln	-880 Mln	-955 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-703 Mln	-787 Mln	-880 Mln	-955 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	50,97 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-211 Mln	-653 Mln	-752 Mln	-446 Mln	-704 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-981 Mln	-822 Mln	-1,47 Mrd	-1,29 Mrd	-1,56 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-981 Mln	-822 Mln	-1,47 Mrd	-1,29 Mrd	-1,56 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-299.000	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,14 Mrd	-2,18 Mrd	-3,01 Mrd	-2,61 Mrd	-3,22 Mrd
Variazione netta della liquidità	1,09 Mrd	-461 Mln	54,14 Mln	-192 Mln	441 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,48 Mln	222 Mln	209 Mln	198 Mln	219 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	262 Mln	634 Mln	671 Mln	938 Mln	969 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,59 Mrd	1,6 Mrd	2,96 Mrd	1,84 Mrd	3,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,59 Mrd	1,73 Mrd	3,09 Mrd	1,96 Mrd	3,62 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-374 Mln	672 Mln	-558 Mln	661 Mln	-779 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-703 Mln	-787 Mln	-880 Mln	-955 Mln

Periodo Fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,72	11,32	11,57	11,76	12,3
Rendimento sul Capitale Totale	30,92	22,89	24,06	24,93	25,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	36,48	37,68	38,29	50,24	43,51
Rendimento sul Capitale Proprio	36,48	37,68	38,29	50,24	43,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,34	20,98	20,37	21,3	22,38
Margine SG&A	13,95	10,76	10,26	10,58	11,04
Margine di EBITDA %	8,47	9,17	9,18	9,49	9,96
Margine di EBITA	7,38	8,01	8,06	8,34	8,74
Margine EBIT %	7,37	8	8,05	8,33	8,73
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,43	5,47	5,13	6,67	6,1
Margine Netto di Reddito %	5,43	5,47	4,92	6,67	6,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,43	5,47	5,13	6,67	6,1
Margine Netto Normalizzato	4,73	4,72	4,72	4,96	5,22
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,07	4,65	7,94	4,65	8,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,08	5,05	8,29	4,96	8,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,54	2,27	2,3	2,26	2,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	16,04	7,99	8,09	7,96	7,68
Rotazione dei crediti (Crediti medi)